公告日期：2024-12-31

中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有 限公司部分募集资金投资项目竣工时间调整的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对招商蛇口部分募集资金投资项目竣工时间调整事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意招
商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过 85 亿元。

2023 年 9 月 22 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《招商
局蛇口工业区控股股份有限公司验资报告》（德师报（验）字（23）第 00239 号）。
根据该报告，截至 2023 年 9 月 20 日止，公司以每股人民币 11.81 元的发行价格
向包含招商局投资发展在内的十三名符合条件的特定对象发行 A 股股票719,729,043 股，募集资金总额为人民币 8,499,999,997.83 元，扣减发行费用（不含增值税）计人民币 71,809,947.67 元后，公司本次实际募集资金净额人民币8,428,190,050.16 元。

二、募集资金使用情况

1、根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，拟用于存量涉房项目、补充流动资金、偿还债务，不用于拿地拍地、开发新
楼盘等。具体用途如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金计划使

用金额

1 长春公园 1872 项目 284,562.71 90,000.00

2 沈阳招商公园 1872 项目 422,433.63 84,000.00

3 重庆招商渝天府项目 174,505.95 75,000.00

4 上海虹桥公馆三期项目 612,232.18 13,500.00

5 重庆招商 1872 项目 120,534.50 42,000.00

6 合肥臻和园项目 254,273.48 4,500.00

7 徐州山水间花园二期项目 260,338.83 3,400.00

8 合肥滨奥花园项目 425,578.85 61,600.00

9 郑州招商时代锦宸苑项目 52,692.73 14,000.00

10 南京百家臻园项目 256,674.67 42,000.00

11 补充流动资金及偿还债务 420,000.00 420,000.00

合计 3,283,827.53 850,000.00

注：公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届董事会 2024 年第二次临时会议和第三届监事会
2024 年第一次临时会议以及于 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通
过《关……
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