公告日期：2024-11-06

股票简称：招商港口 股票代码：001872.SZ
债券简称：24 招港 K1 债券代码：148877.SZ
关于适用简化程序召开招商局港口集团股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2024 年第一次债券持有人会议的通知

招商局港口集团股份有限公司公司债券持有人：

基于对招商局港口集团股份有限公司（以下简称公司）未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日披露《招商局港口集团股份有限公司关于公司
董事长提议回购公司股份的提示性公告》。

公司已于 2024 年 10 月 20 日披露《招商局港口集团股份有限公司第十一届
董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

公司已于 2024 年 10 月 20 日披露《招商局港口集团股份有限公司关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，本次回购股份的种类为招商局港口集团股份有限公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票；本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本；本次回购价格不超过人民币 31.50元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；本次回购资金总额不低于人民币19,500万元（含），不超过人民币 38,900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；按回购股份价格上限 31.50 元/股计算，预计
回购股份数量为 619.05 万股至 1,234.92 万股，约占公司截至 2024 年 6 月 30 日
总股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

公司已于 2024年 10月 30日披露《招商局港口集团股份有限公司 2024年度
第三次临时股东大会决议公告》，招商局港口集团股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

鉴于本次回购注销股份将减少注册资本且累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《招商局港口集团股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）等规定，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）作为招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的债券受托管理人，现定于 2024年 11月 6日适用简化程序召开招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：招商局港口集团股份有限公司

（二）证券代码：148877

（三）证券简称：24 招港 K1

（四）基本情况：

1、债券名称：招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）；

2、债券期限：本期债券期限为 5年；

3、发行规模：人民币 20.00亿元，债券余额 20.00 亿元；

4、票面利率：2.18%

5、起息日及付息日：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 23 日，付息日为
2025 年至 2029 年每年的 8 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：招商局港口集团股份有限公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。