海通证券维持慕思股份优于大市评级 目标价39.84~42.06元
海通证券9月9日发布研报，维持慕思股份优于大市评级，目标价区间39.84~42.06元。截至报告日，公司最新收盘价为27.96元，较目标价有42.49%~50.43%的上行空间。海通证券预测，慕思股份2024年归母净利润8.85亿元，同比增长10.31%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 64.26 | 73.89 | 84.82 |
| 归母净利润(亿元) | 8.85 | 9.72 | 10.97 |
| 每股收益(元) | 2.21 | 2.43 | 2.74 |
| 每股净资产(元) | 12.82 | 14.16 | 15.68 |
| 市盈率(PE) | 12.74 | 11.61 | 10.28 |
| 市净率(PB) | 2.2 | 1.99 | 1.8 |
| 净资产收益率(%) | 17.3 | 17.2 | 17.5 |
注：数据获取自研报正文。
慕思股份近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为39.04元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-09 | 海通证券 | 39.84 - 42.06 | 优于大市 | 公司半年报点评：24H1公司业绩稳定增长，会员服务体系升级效果喜人 |
| 2024-09-04 | 中信建投 | - | 买入 | 24H1国内电商及跨境业务表现亮眼，中期分红回馈股东 |
| 2024-09-03 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2024-09-03 | 东北证券 | - | 增持 | 2024H1业绩同比平稳增长 |
| 2024-09-02 | 中信证券 | - | 买入 | 慕思股份（001323.SZ）2024年中报点评—Q2业绩承压，拟加大分红回馈股东 |
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