公告日期：2022-10-10

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告（第三次）

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,690万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2093号文核准。

经发行人与保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“西部证券”）协商决定，本次发行数量为4,690万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市。

本次发行的初步询价工作已经完成，确定的发行价格为 10.69 元/股，对应的
2020 年摊薄后市盈率为 22.97 倍（每股收益按照发行人 2020 年度经会计师事务
所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算），高于中证指数有限公司发布的“燃气生产
和供应业”（D45）最近一个月平均静态市盈率 20.10 倍（截至 2022 年 9 月 21
日），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，
发行人和保荐机构（主承销商）将在网上、网下申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》连续发布《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，公告的时间分别为 2022 年 9 月
26 日、2022 年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 10 日，后续发行时间安排将会递延，
提请投资者关注。

原定于 2022 年 9 月 26 日举行的网上路演推迟至 2022 年 10 月 17 日，原定
于 2022 年 9 月 27 日进行的网上、网下申购将推迟至 2022 年 10 月 18 日，并推

发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

（一）敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.69 元/股。

投资者请按 10.69 元/股在 2022 年 10 月 18 日（T 日）进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 10 月18 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（报价时间以网下申购电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行
股票网下发行初步配售结果公告》，于 2022 年 10 月 20 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照
规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配
新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《陕西美能清洁能源集团股份有限公司
首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户
在 2022 年 10 月 20 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。