公告日期：2024-12-07

招商证券股份有限公司

关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司

不提前赎回“运机转债”的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“运机集团”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号—可转换公司债券》等有关规定，对运机集团不提前赎回“运机转债”事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：
一、 “运机转债”的基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998
号）同意注册，公司 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换
公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币730,000,000.00元，期限6年。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年 10 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。

根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 9 月 27 日）满六个月后的第一个交易
日（2024 年 3 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 20 日）止（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

“运机转债”的初始转股价格为 17.67元/股。因公司实施 2023年度权益分
派方案，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关条款约定，“运机转债”的转股价格自 2024年 5月 10日起由原
来的 17.67元/股调整为 17.42元/股，具体内容详见公司于 2024年 4月 29日披露
于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。

因公司实施 2024 年限制性股票激励计划，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关条款，“运机转债”的转
股价格自 2024年 9月 30日起由原来的 17.42元/股调整为 17.40元/股，具体内容
详见公司于2024年9月27日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-131）。
二、 “运机转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“运机转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、 本次可转债有条件赎回条款触发情况

自 2024 年 11月 18日至 2024 年 12月 6日，公司股票价格已有 15 个交易日
的收盘价不低于“运机转债”当期转股价格（即17.40元/股）的130%（即22.62元/股）。根据《募集说明书》约定，已触发“运机转债”的有条件赎回条款。四、 可转债本次不提前赎回的原因及审议程序

2024 年 12 月 6日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于
不提前赎回“运机转债”的议案》，结合当前的市场状况及公司的实际情况，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“运机转债”的提前赎回权利，并
决定自本次董事会审议通过后 12 个月内（即 2024 年 12 月 7 日至 2……
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