公告日期：2024-12-14

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表

第 2 号——重大资产重组

上市公司名称 汇绿生态科技集团股份有限 独立财务顾问名称 天风证券股份有限公司
公司

证券简称 汇绿生态 证券代码 001267

交易类型 购买□ 出售 □ 其他方式 √增资

交易对方 武汉钧恒科技有限公司 是否构成关联交易 是

上市公司及彭开盛拟以支付现金方式向武汉钧恒科技有限公司（以下简称
本次重组概况 “钧恒科技”）进行增资，本次增资前上市公司持有钧恒科技 35%的股权，
本次增资完成后上市公司将持有钧恒科技 51%的股权，实现对钧恒科技的控
制并将钧恒科技纳入合并报表范围。

根据本次交易定价情况、上市公司与交易标的最近一个会计年度即 2023 年
判断构成重大资产重组 度财务情况，经计算，标的公司 2023 年度资产总额、资产净额、营业收入
占上市公司相应指标比例分别为 25.32%、41.60%和 63.49%，且资产净额、
的依据 营业收入超过五千万元人民币。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第
十二条和第十四条的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

1、交易对象

武汉钧恒科技有限公司。

2、交易标的

方案简介 上市公司本次增资获得的钧恒科技 1.862.38 万元注册资本。

3、交易价格和方式

本次交易的总对价为 24,583.416 万元，全部以现金方式支付。

本次交易完成后，上市公司将持有钧恒科技 51%的股权，实现对钧恒科技的
控制并将钧恒科技纳入合并报表范围。

序号 核查事项 核查意见 备注与说明
是 否

一、交易对方的情况

1.1 交易对方的基本情况

交易对方的名称、企业性质、注册地、主要办公地点、 是

1.1.1 法定代表人、税务登记证号码与实际情况是否相符

1.1.2 交易对方是否无影响其存续的因素 是

交易对方为自然人的，是否未取得其他国家或者地区的 不适用

1.1.3 永久居留权或者护照

1.1.4 交易对方阐述的历史沿革是否真实、准确、完整，不存 是

在任何虚假披露

1.2 交易对方的控制权结构

1.2.1 交易对方披露的产权及控制关系是否全面、完整、真实 是

如交易对方成立不足一年或没有开展实际业务，是否已 不适用

1.2.2 核查交易对方的控股股东或者实际控制人的情况

是否已核查交易对方的主要股东及其他管理人的基本情 是

1.2.3 况

1.3 交易对方的实力

是否已核查交易对方从事的主要业务、行业经验、经营 是

1.3.1 成果及在行业中的地位

1.3.2 是否已核查交易对方的主要业务发展状况 是

是否已核查交易对方的财务状况，包括资产负债情况、 ……
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