公告日期：2024-12-23

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元），发行价格为每张100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 23 日，本期债券的
发行工作已于 2024 年 12 月 23 日结束，具体发行情况如下：

最终“24 越资 Y1”发行规模为 12 亿元，票面利率为 2.10%，全场认购倍数
为 2.6 倍。

本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 5.90 亿元，其中发行人关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购 1.90 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本次认购，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

广州越秀资本控股集团股份有限公司
年 月 日
2024 12 23

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

中信证券股份有限公司
2024 12 23

年 月 日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

兴业证券股份有限公司
2024 12 23

年 月 日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

广发证券股份有限公司
2024年 12 月 23 日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司
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