中证网讯(记者武卫红)11月14日晚间,佛塑科技发布重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、华浩世纪等108名交易对方购买其合计所持有的金力股份100%股份,并向公司控股股东广新集团发行股份募集配套资金。
今年9月,证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》。据介绍,这是该政策文件发布以来广东国资的最新动作,旨在通过并购重组及产业链整合,丰富在新能源领域的产品布局,增强上市公司持续盈利能力和核心竞争力,进一步夯实高分子功能薄膜材料龙头企业的地位。
战略收购锂电池隔膜领域领先企业
据公开资料,佛塑科技是广东省属国企、世界500强企业广新集团旗下新材料领域重要上市平台,是我国塑料新材料行业的龙头企业。公司长期深耕高分子新材料这一国家战略性新兴产业,已形成以光学薄膜、电工薄膜、渗析防护材料、塑编阻隔材料和包装薄膜为框架的产业布局。佛塑科技本次并购的标的金力股份专注于锂电池湿法隔膜研发、生产和销售,其湿法隔膜产品具备较强的行业影响力。金力股份与佛塑科技同处于高分子薄膜材料领域,预计未来通过资源整合和协同,有助于大幅提升佛塑科技的核心竞争力。
金力股份成立于2010年2月,在锂电池湿法隔膜领域拥有较为完善的产品布局、优质的客户资源和较强的技术研发实力,2021年荣获国家级专精特新“小巨人”企业认定,现已成长为我国及全球锂电池湿法隔膜领域的领先企业。金力股份主要产品包括湿法基膜和在湿法基膜基础上进行涂覆加工的涂覆隔膜。该材料用于物理隔离锂电池正极和负极,防止电池短路,同时保证锂离子在电池充电和放电期间能够自由通过微孔通道以保证电池正常工作,是决定锂电池产品品质、安全性能和制造成本的核心部件。
从产品看,金力股份锂电池隔膜产品种类丰富,孔径大小及分布覆盖3微米至25微米,涂覆材料包括氧化铝涂层、勃姆石涂层、PVDF涂层、各类芳纶涂层以及多种复合涂层系列,可广泛应用于各类锂离子动力电池、储能电池和消费电池的生产制造,下游终端领域包括新能源汽车、储能电站、电动工具、3C电子产品等。据了解,金力股份隔膜超薄大宽幅设备总体处于行业前列,具备生产速度更快,良品率更高,以及生产5微米及以下的超薄高强度隔膜等能力。
从客户看,金力股份在锂电池隔膜行业建立了完善的销售网络与良好的行业口碑,已与宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、瑞浦兰钧等国内知名锂电池厂商建立了稳定的业务合作关系,并开始向LG化学、韩国SKI、韩国现代、远景AESC等海外新能源电池厂商小批量供货。
值得关注的是,金力股份目前的股东中,不乏一些下游锂电池行业的龙头企业,披露预案显示,公司股东中包括比亚迪等行业龙头。
发挥协同效应增强上市公司持续盈利能力
佛塑科技表示,通过本次交易取得金力股份控股权,有助于公司完善在新能源领域的产品布局,进一步提升核心竞争力。佛塑科技将通过与标的公司在业务资源及产业链的整合,以锂电池隔膜作为突破,打开新能源领域发展空间,拓展新能源领域产业机会,提升上市公司在新能源电池领域的影响力。
金力股份目前在锂电池隔膜领域国内排名前列,本次交易完成后,能够从佛塑科技及广新集团获得多方位协同支持,在原料采购、配方工艺、技术设备、客户渠道、数字化转型等方面共享相关资源,实现规模效益,降低成本,从而进一步释放其业务发展潜力,并可依托上市公司平台建立起资本市场的直接融资渠道,降低融资成本,为其业务发展提供资金保障。同时,上市平台良好的社会形象和商业信用将有助于提升金力股份的企业知名度,进一步拓宽客户资源,提升综合竞争力和盈利能力。
本次交易完成后,金力股份将纳入佛塑科技的合并范围。佛塑科技表示,预计本次交易的实施将做强做大上市公司主业,提升上市公司的资产规模、营业收入水平,有助于上市公司的资产质量和经营能力持续增强,从而切实提高上市公司整体竞争力和股东回报,符合上市公司和全体股东的利益。
今年9月,证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》,提出坚持市场化方向,更好发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用。业内人士表示,本次佛塑科技抓住行业机遇进行收购赋能,有助于推动产业升级布局、加大产业整合支持力度、促进湿法隔膜行业良性发展。