公告日期：2024-12-02

中信建投证券股份有限公司

关于

国家能源集团长源电力股份有限公司
向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年十二月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 13三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式 ...... 16
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 19六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 20七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 20
八、持续督导期间的工作安排 ...... 21
九、保荐人关于本项目的推荐结论...... 22

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
公司、发行人、上市公 指 国家能源集团长源电力股份有限公司
司、长源电力
控股股东、国家能源 指 国家能源投资集团有限责任公司
集团
实际控制人、国务院 指 国务院国有资产监督管理委员会
国资委

本次向特定对象发 指 国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行 A 股股
行、本次发行 票的行为

募投项目 指 募集资金投资项目

A 股 指 人民币普通股

公司章程 指 发行人公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《证券期货法律适用 《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十
意见第 18 号》 指 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定
的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》

股东大会 指 发行人股东大会

董事会 指 发行人董事会

独立董事 指 发行人独立董事

监事或监事会 指 发行人监事或监事会

律师 指 湖北大纲律师事务所

会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）

国务院 指 中华人民共和国国务院

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部

财政部 指 中华人民共和国财政部

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

湖北省发改委 指 湖北省发展和改革委员会

中电联 指 中国电力企业联合会

深交所 指 深圳证券交易所

股份认购协议 指 《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票
之附条件生效的股份认购协议》

湖北电力 指 国电湖北电力有限公司

荆门公司 指 国能长源荆……
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