【今日总结】

市场整体偏弱，虽然目前大盘已经连续4连阳，但是今天有A500助力还能走成这样，也是出乎意料的。不过，毕竟临近长假，所以更多的资J还是会比较谨慎，从盘面看仅有部分游资在活跃。

信创 方向核心确定为常山北明 ，大唐电信 、国华网安 、海能达 都是一字更加缩量的状态，2板的波导股份 和东方通信 都是直接指向了（BP机事件）通信安全方向，所以这个方向在周末爆吹的情况下没有出现担心的兑现，反而是更加一致的状态，后续还是看国改大分歧时能否分离出来。

国改股权方向还是涨停数量最多的板块，但很明显它现在不是市场抢筹最热点的方向，保变电气 作为核心今天大高开溢价涨停，虽然放量了，但这个放量相对于这两天来说还是一个缩量状态。

光刻机 ，经过了昨天强分歧，今天迎来弱修复，在早盘海立股份 按跌停情况下，凯美特气 反包涨停，海立股份下午地天板涨停修复，本质上有点模仿保变的意思。之所以不理解这个方向是增强，是因为主流太强买不到，于是资J就往主流外的低位去分歧品种的修复。

房地产虽然倒下了，但是中交地产 涨停还是为板块留下活口，可以发现市场资J偏爱做这种断板反包走趋势的形态，前面有常山北明、南天信息 、鼎信通讯 ，今天亿利达 、凯美特气都是类似的反包形态，接下来可以多留意断板之后依旧保持多头形态的品种。

【持仓分析】

常山北明000158：信创+华为+国产软件+国企。子公司北明软件是华为的重要核心战略合作伙伴，北明软件与华为在操作系统、数据库、自主可控全系列IT产品方面展开了深度合作。最近走势不错，我也是盯了很久，目前上升趋势不错，继续持有为主。

广发证券000776：公司主营，投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务和投资管理业务。半年营收超百亿，广发证券拟中期分红近8亿。上半年，广发证券实现营收、归母净利润117.8亿、43.6亿，同比下降11%、3.9%。其中，投资收益收入36.93亿，同比增长38.26%。公司业绩还是可以的，最近看市场能否进一步企稳，而只要企稳，金融股就一定要发力。

科大讯飞002230：世界领先的智能语音技术企业。公司主营，从事语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究,人工智能产品研发和行业应用落地。黎巴P机事件，民用设备被用作攻击手段的可能性不容忽视。实现半导体国产自主可控将有助于在突发事件中迅速应对和防范类似的安全风险。黎巴P机事件再次提醒我们，半导体国产自主可控的重要性不容忽视。半导体板块自主可控为核心方向，国产替代不断加速。同时公司也是这方面的优质代表。

【卖出记录】

南天信息：二次封板没封住，就先撤了，毕竟都是跟常山混的小弟，一旦掉队就很麻烦，而且我们是首阴上车的，这波已经吃了30%的肉了，起码短期目标达到了。

电子城：本来想着地产能够走远点，但是目前看，还是不行，早上这接跌停太影响情绪了，所以盘中拉高回落的时候就走了。后面看看还有啥别的机会没。这个没走起来，整个地产要谨慎了。

【交易记录】

【温馨提示】

个人观点，仅供参考。切勿盲目跟从。

股市有风险，入市需谨慎。

$南天信息(SZ000948)$

$常山北明(SZ000158)$

$广发证券(SZ000776)$