公告日期：2024-09-20

中信建投证券股份有限公司

关于

紫光股份有限公司

重大资产购买实施情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二四年九月

独立财务顾问声明

中信建投证券股份有限公司接受紫光股份有限公司董事会的委托，担任本次紫光股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规的相关规定，按照证券行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅相关资料并充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾问出具了本核查意见。

1、本核查意见所依据的文件、材料由本次交易相关各方提供，本次交易相关各方已承诺所提供文件和材料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。

5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次交易概况 ...... 4

一、本次交易方案概述...... 4

二、标的资产的评估及作价情况...... 4

三、本次交易的性质...... 5
第二节 本次交易的实施情况 ...... 7

一、本次交易的决策及审批情况...... 7
二、本次交易的资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况..... 7

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 8
四、交易标的董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整

情况...... 8
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人

占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 8

六、相关协议及承诺的履行情况...... 9

七、相关后续事项的合规性及风险...... 9
第三节 独立财务顾问意见 ...... 10

释 义

本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

公司、上市公司 指 紫光股份有限公司

独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司

本核查意见 指 《中信建投证券股份有限公司关于紫光股份有限公司重大资产购
买实施情况之独立财务顾问核查意见》

上市公司通过全资子公司紫光国际以支付现金的方式向 HPE 开曼
本次交易、本次重组 指 购买其所持有的新华三29%股权，以支付现金的方式向IzarHolding
Co 购买其所持有的新华三 1%股权

标的公司、新华三 指 新华三集团有限公司/ H3C Technologies Co., Limited

标的资产 指 HPE 开曼持有的新华三 29%股权以及 Izar Holding Co 持有的新华
三 1%股权

交易对方 指 H3C Holdings Limited 及 Izar Holding Co

HPE 开曼 指 H3C Holdings Limited

紫光国际 指 紫光国际信息技术有限公司

北京智广芯 指 北京智广芯控股有限公司

西藏紫光通信 指 西藏紫光通信科技有限公司

《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》（AMENDED

AND RESTATED PUT SHARE PURCHASEAGREEMENT Between
《股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。