公告日期：2024-11-28

国海证券股份有限公司

关于

广西农投糖业集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）

二〇二四年十一月

声 明

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”“保荐机构”或“本机构”）接受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“广农糖业”“发行人”或“公司”）的委托，担任广农糖业 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构及保荐代表人情况...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 5

四、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明...... 10

五、保荐机构内部审核程序及内核意见...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见...... 14

一、保荐机构就本次证券发行上市的推荐结论...... 14

二、发行人就本次证券发行履行的内部决策程序...... 14

三、发行人本次证券发行符合相关法律规定...... 16

四、发行人存在的主要风险...... 21

五、关于本次发行摊薄即期回报及填补措施相关事项的核查...... 29

六、关于本次发行直接或间接有偿聘请第三方相关情况的核查...... 30

七、保荐机构对发行人发展前景的评价...... 31

八、对本次证券发行的推荐意见...... 33

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

公司、上市公司、广农糖业、 指 广西农投糖业集团股份有限公司
发行人

南宁糖业 指 南宁糖业股份有限公司，公司曾用名

农投集团、控股股东 指 广西农村投资集团有限公司，国有独资公司

董事会 指 广西农投糖业集团股份有限公司董事会

监事会 指 广西农投糖业集团股份有限公司监事会

股东大会 指 广西农投糖业集团股份有限公司股东大会

定价基准日 指 本次发行的发行期首日

本次发行/本次发行股票/本 指 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
次向特定对象发行 股流通股股票的行为

保荐机构/国海证券 指 国海证券股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《适用意见第 18 号》 指 《证券期货法律适用意见第 18 号》

《公司章程》 指 《广西农投糖业集团股份有限公司章程》

报告期、最近三年及一期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月

最近三年 指 2021 年度、2022 年度及 2023 年度

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

本发行保荐书 指 国海证券股份有限公司关于广……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。