公告日期：2024-12-25

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源
甘肃电投能源发展股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）

独立财务顾问（联席主承销商）

财务顾问（联席主承销商）

二〇二四年十二月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本公告书摘要的内容真实、准确、完整，对本公告书摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
根据《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

特别提示

一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

二、本次发行新增股份的发行价格为 5.67 元/股，募集资金总额为1,899,999,995.67 元，募集资金净额为 1,882,212,168.34 元。

三、根据中登公司 2024 年 12 月 20 日出具的《股份登记申请受理确认书》，
中登公司已受理本次募集配套资金向特定对象发行股份涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

四、本次发行新增股份上市数量为 335,097,001 股，上市时间为 2024 年 12
月 31 日。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

五、本次募集配套资金所涉及的发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。股份锁定期限内，由于上市公司送股、资本公积转增股本等事项导致发行对象所持股份增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。

六、本次发行完成后，公司总股本将增加至 3,243,839,742 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 公司基本情况...... 5
第二节 本次新增股份发行情况...... 6
一、发行类型和面值...... 6
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 6
三、发行时间...... 13
四、发行方式...... 13
五、发行数量...... 13
六、发行价格...... 13
七、募集资金量和发行费用...... 14
八、募集资金到账及验资情况...... 14
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 15
十、新增股份登记托管情况...... 15
十一、发行对象认购股份情况...... 15 十二、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 . 23 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..... 24
第三节 本次新增股份上市情况...... 25
一、新增股份上市批准情况...... 25
二、新增股份的基本情况...... 25
三、新增股份的上市时间...... 25
四、新增股份的限售安排...... 25
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 26
一、本次发行前后公司股本结构情况...... 26
二、本次发行前后前十名股东情况对比...... 26
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 27
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 28
五、管理层讨论与分析...... 28

释 义

在本公告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下……
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