公告日期：2024-11-28

华龙证券股份有限公司

关于

甘肃电投能源发展股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易实施情况

之

财务顾问核查意见

财务顾问

二〇二四年十一月

财务顾问声明与承诺

华龙证券股份有限公司接受甘肃电投能源发展股份有限公司委托，担任甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，并出具本财务顾问核查意见。本财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上编制而成。

1、本财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具。

3、本财务顾问核查意见不构成对甘肃能源的任何投资建议或意见，对投资者根据本财务顾问核查意见做出的任何投资决策产生的风险，财务顾问不承担任何责任。

4、本财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问核查意见中列载的信息，以作为本财务顾问核查意见的补充和修改，或者对本财务顾问核查意见作任何解释或说明。未经本财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本财务顾问核查意见或其任何内容，对于本财务顾问核查意见可能存在的任何歧义，仅本财务顾问自身有权进行解释。

5、本财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

目 录

财务顾问声明与承诺 ......2
目 录 ......3
释 义 ......4
第一节 本次交易的基本情况 ......6
一、本次交易方案概况......6
二、本次交易的具体方案......6
第二节 本次交易的实施情况 ......14
一、本次交易的决策过程和审批情况......14
二、本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况......14
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......15
四、董事、监事、高级管理人员的变动情况......15 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......16
六、相关协议及承诺的履行情况......16
七、相关后续事项的合规性及风险......16
第三节 财务顾问意见 ......18

释 义

在本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：

本核查意见、本财务顾 《华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份
问核查意见 指 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易实施情况之财务顾问核查意见》

重组报告书、重组报告 指 《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现
书（草案） 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

本次发行股份及支付现 甘肃电投能源发展股份有限公司以发行股份及支付现
金购买资产、发行股份 指 金的方式购买甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%
及支付现金购买资产 股权

本次募集配套资金、募 甘肃电投能源发展股份有限公司拟向不超过 35 名（含）
集配套资金 指 符合条件的特定对象，以询价的方式发行股票募集配套
资金

本次交易、本次重组、 包含本次发行股份及支付现金购买资产、本次募集配套
本次重组方案、本次重 指 资金的整体交易方案
大资产重组
公司、本公司、上市公 指 甘肃电投能源发展……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。