公告日期：2024-11-08

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资
者公开发行永续次级债券（第二期）

发行公告

牵头主承销商

东方证券股份有限公司

（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

联席主承销商

海通证券股份有限公司

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期： 年 月

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2022 年11 月 15 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895 号文注册公开发行面值不超过 200 亿元的永续次级债券（以下简称“本次债券”）。

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过（含）30 亿元，本期债券简称为“24 广发 Y2”，代码为“148942”。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含），每张面值为 100 元，
发行数量为 3,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一
期期末净资产为 1,456.50 亿元（2024 年 6 月末合并财务报表中的所有者权益合
计），合并口径资产负债率为 73.65%，母公司口径资产负债率为 74.68%；发行人最近三个会计年度实现的年均归母净利润为 85.87 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 108.54 亿元、
79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行
人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

7、本期债券为永续次级债券，其特殊发行条款如下：

（一）债券利率及其确定方式

根据市场情况确定，并在债券存续的前 5 个计息年度内保持不变，自第 6 个
计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。前 5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为发行首日前 5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。

如果发行人选择延长本期债券期限，则从第 6 个计息年度开始票面利率调整
为当期基准利率加上初始利差再加上 200 个基点，在第 6 个计息年度至第 10 个
计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，
待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。此后每 5 年
重置票面利率以当期基准利率加上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。