公告日期：2024-12-31

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-62

北方铜业股份有限公司

关于调整向特定对象发行A股股票

募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“北方铜业”）于 2024 年 12 月
30 日召开了公司第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金 额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金投 资项目拟使用募集资金金额进行调整。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号），公司向特定对象发行人民
币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募集
资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元，
募集资金净额为人民币 951,238,552.60 元。

上述募集资金已于 2024 年 12 月 23 日全部到位，并经中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 12 月 25 日出具勤信验字【2024】第 0049 号验资
报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金 已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订 了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目拟使用募集资金金额的调整情况

鉴于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于公司
《北方铜业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整，调整方案具体如下：

调整前募投项目拟使用募集资金金额：

单位：万元

序号 项目 投资总额 拟使用募集资金额

1 年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平 239,648.02 70,000.00

方米覆铜板项目

2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 269,648.02 100,000.00

调整后募投项目拟使用募集资金金额：

单位：万元

序号 项目 投资总额 拟使用募集资金额

1 年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平 239,648.02 66,158.86

方米覆铜板项目

2 补充流动资金 30,000.00 28,965.00

合计 269,648.02 95,123.86

三、本次募投项目拟使用募集资金金额调整事项对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果，不足部分公司后续将以自有资金或……
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