公告日期：2024-12-28

证券代码：000737 证券简称：北方铜业
北方铜业股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二四年十二月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

魏迎辉 姜卫东 高建忠

李晨光 丁宏 孙勇

王晓亮 李英奎 王志林

北方铜业股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签名：

王小政 贾卫刚 崔 钢

北方铜业股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员：

吕仁杰 吕勇 薛永红

杨云涛 贾文清 柴胜利

北方铜业股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 1
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 2
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、本次交易履行的相关程序...... 7
二、本次发行概要...... 9
三、本次发行对象的基本情况...... 16
四、本次发行相关机构...... 28
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 30
一、本次发行前后的股东情况...... 30
二、本次发行对公司的影响...... 31第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..... 34
一、关于本次发行过程合规性的意见...... 34
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 34
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见...... 36
第五节 有关中介机构声明 ...... 37
发行人律师声明 ...... 41
审计机构声明 ...... 42
验资机构声明 ...... 43
第六节 备查文件 ...... 44
一、备查文件...... 44
二、备查地点...... 44
三、备查时间...... 44

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人/公司/上市公司 指 北方铜业股份有限公司
/北方铜业

公司章程 指 《北方铜业股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定 指 北方铜业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票行为

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