公告日期：2025-01-15

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－005
国元证券股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券

换股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2025 年 1 月 14 日收到公
司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的通知，因公司将
于 2025 年 1 月 21 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），建
安集团将相应调整其 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的换股价格，由 9.90 元/股调整为 9.84 元/股，具体情况如下：

一、建安集团可交换公司债券的基本情况

公司第三大股东建安集团于 2023 年 8 月 31 日完成本期债券的发行，债券简称
为“23 建安 E1”，债券代码为“117210”，实际发行规模为 2 亿元，债券期限为 3
年，票面利率 1.5%，初始换股价格为 10.05 元/股。具体内容见公司于 2023 年 9 月
2 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年年度权益分派，根据《建安投资控股
集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集
说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2024 年 5 月 30 日起由 10.05 元/股调整
为 9.90 元/股。具体内容见公司于 2024 年 5 月 24 日在《上海证券报》《证券日报》
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、建安集团可交换公司债券本次调整换股价格情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于
特别分红方案的议案》，并于 2025 年 1 月 14 日披露了《特别分红权益分派实施公
告》。本次权益分派方案为：以公司现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金人民币261,826,673.46 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权
登记日为 2025 年 1 月 20 日，除权除息日为 2025 年 1 月 21 日。具体内容见公司于
2025 年 1 月 14 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格将于 2025 年 1 月
21 日起由 9.90 元/股调整为 9.84 元/股。

公司将密切关注建安集团本期债券后续事项，并根据规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2025年1月15日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。