公告日期：2025-01-08

声 明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，发行人 2024 年 6 月 30 日合并报表净资产为人民币
188.28 亿元，合并口径资产负债率为 71.02%，母公司口径资产负债率为72.53%（资产负债率的计算扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；
2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司合并报表归属于母公司股东
的净利润分别为人民币 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 1.32 亿元，最近三
个会计年度（2021 年、2022 年、2023 年）实现的平均可分配利润为 8.41 亿元，
预计不少于本期债券一年利息的 1 倍，发行人发行前的财务指标符合相关规定。二、评级情况

根据联合资信评估股份有限公司于 2024 年 12 月 24 日出具的《东北证券股
份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）债券信用评级报告》，本期债券主体评级为 AAA，债项评级为 A-1，评级展望为稳定。
根据相关监管法规和联合资信有关业务规范，联合资信将在本期债券的存续期内对公司主体信用等级和本期债券信用等级持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。在本期债券存续期内，联合资信评估股份有限公司将密切关注东北证券的经营管理状况、外部经营环境及本次债项相关信息，如发现有重大变化，或出现可能对东北证券或本次债项信用评级产生较大影响的事项时，联合资信评估股份有限公司将进行必要的调查，及时进行分析。据实确认或调整信用评级结果，出具跟踪评级报告，并按监管政策要求和委托评级合同约定报送及披露跟踪评级报告和结果。

联合资信评估股份有限公司对本期债券的评级反映了本次短期债券还本付息能力最强，安全性最高，违约概率很低。

同时，联合资信也关注到：（1）公司经营易受环境影响。公司主要业务与
证券市场高度关联，经济周期变化、国内证券市场波动及相关监管政策变化等因素可能导致公司未来收入有较大波动性。2024 年上半年，受证券市场波动和行业整体经纪业务费率下行影响，公司营业收入及净利润同比下降。（2）关注行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。2023 年以来，证券公司受处罚频次创新高，监管部门不断压实中介机构看门人责任，公司经纪业务、投资银行业务均存在被处罚的情况，需关注行业监管趋严对公司业务开展产生的影响。（3）债务期限偏短。2021 年－2024 年 6 月末，公司债务规模波动增长，规模较大；2024 年 6 月末债务结构以短期为主，流动性管理情况需关注。

东北证券股份有限公司作为全国性综合类上市证券公司，法人治理结构较完善，内部控制水平及风险管理水平较高；公司已形成覆盖中国主要经济发达地区的营销网络体系，区域竞争力较强；业务运营多元化程度较好，主要业务排名均居行业中上游，业务综合竞争力……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。