重庆“地产一哥”金科股份(*ST金科:SZ000656,股价1.56元,市值83.30亿元)的重整投资方案终于敲定。
12月13日晚间,金科股份发布关于重整最新进展的公告显示,上海品器联合体(上海品器、北京天娇绿苑)已与金科股份及重庆金科正式签署重整投资协议,金科股份将累计获超33亿元的资金支持。
协议显示,上海品器联合体作为牵头方,将设立有限合伙企业按照协议约定认购并持有金科股份转增股票的产业投资部分;重整投资的资金来源则为自有资金或者自筹资金。
《每日经济新闻》记者注意到,根据公告披露,重整后的金科股份主要业务将布局“投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产”四大板块,实施“汰旧、取新、强链补链”转型路径,在彻底改善公司业务结构和经营业绩的前提下,寻找新的增长路径。
预计将获得资金超33亿元
根据公告,金科股份《重整计划》拟规定,公司将在重整计划执行期间进行资本公积转增股票,用于引进重整投资人、清偿债务或其他用途。
产业投资人及财务投资人将合计支付投资款26.28亿元,受让标的股份30亿股。其中,产业投资人合计支付投资款7.56亿元,以0.63元/股受让标的股份12亿股;财务投资人合计支付投资款18.72亿元,以1.04元/股受让标的股份18亿股。
产业投资人及财务投资人分别承诺:自标的股份登记至指定账户之日起36个月内、12个月内,不通过任何形式转让、减持或者委托他人管理其持有的标的股份。
至于投资资金来源,根据公告,产业投资人的认购资金源于自有或自筹资金。同时,全面负责财务投资部分的资金募集,并承担兜底责任。
公告还明确了投资款项的支付进度:第一期履约保证金7.884亿元,需在协议签署后的20个工作日内足额付款,产业投资人及财务投资人均按照各自投资款的30%支付;第二期履约保证金5.5188亿元,将在重庆五中院裁定批准金科股份《重整计划》后的10个工作日内支付,占投资款的21%;《重整计划》获批后的60日内,产业投资人及财务投资人应支付全部剩余投资款,合计12.8772亿元。
值得一提的是,在投资款之外,上海品器联合体承诺额外提供不少于7.5亿元的借款,用于补充金科股份的流动资金和新项目投入。
据此来看,重整后的金科股份,将获得超33亿元的流动资金注入,有利于公司全面化解债务风险、优化资产质量。
投资方案中还明确,上海品器联合体作为金科重整的主要产业投资人,将组织确定产业投资人及财务投资人,共同参与投资。至于具体的财务投资人名单,金科股份目前暂未提及。但金科股份方面表示,在协议签署后15个工作日内,如有新增产业投资人,各方将与其另行签署协议。
这也就意味着,上海品器联合体还可以指定新的产业投资人加入,进一步增强与金科股份的业务协同。
拟布局四大业务板块寻求转型
公告显示,投资完成后,上海品器联合体将积极参与、支持金科股份的经营管理,发挥其产业优势、资源优势和管理优势,推动公司转型为聚焦强盈利能力和高投资回报的不动产服务机构。
公开资料显示,牵头产业投资人上海品器,为北京品器管理咨询有限公司的全资孙公司。北京品器是冯仑等创办的专注于大健康不动产的资产管理机构,由前招商银行行长马蔚华担任名誉主席,冯仑担任董事长,张勇、王谦、单大伟、张冬冬等为创始合伙人,致力于通过科技赋能和机制创新,创造最具价值的健康空间。成立以来,逐步形成了“医疗健康产业园”“健康生活馆”及“健康住宅”三个主要板块,“厚康医疗”和“远大好楼”两大业务平台,以及一项行业盛事“中国不动产大会”。
联合体成员北京天娇绿苑成立于2018年,依托其背后多元化的资本结构与强大的资金支持,积极探索地产业务从“高负债、高杠杆、高周转”的传统模式向“轻重并举”转型之路。
公告同步披露,重整后的金科股份主要业务将布局“投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产”四大板块,通过投资经营特殊资产、运营开发中高端住宅、做精做强不动产服务、创新发展产业机会,实施“汰旧、取新、强链补链”转型路径。在彻底改善公司业务结构和经营业绩的前提下,寻找新的增长路径,持续为全体股东创造价值,成长为行业高质量发展的上市公司。
不过记者注意到,目前关于四大业务板块的详细内容及定位,尚无更多信息披露。