公告日期：2024-09-07

证券代码：000488200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-052
山东晨鸣纸业集团股份有限公司

第十届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次临
时会议通知于 2024 年 9 月 1 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 9 月
6 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，本次董事会的召开符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》

考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债结构，公司拟在国内债券市场（深圳证券交易所或上海证券交易所）非公开发行金额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券。

具体发行方案如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券面值总额不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）。具体规模提
请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、发行面值和发行价格

本次公司债券面值人民币 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、债券品种及债券期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一
期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、发行对象

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海/深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定条件的可以参与债券认购和转让的专业投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、债券利率及确定方式

本次公司债券票面利率及其确定方式，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层和主承销商根据市场询价协商确定。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、还本付息方式

本次公司债券还本付息方式，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层和主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、担保安排

本次公司债券是否提供担保及具体担保安排，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在法律法规规定的授权范围内根据市场情况决定并办理。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设有赎回条款、回售条款以及上述相关条款的具体内容，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况及发
行时市场情况确定。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、募集资金的用途

本次发行的公司债券所募集的资金拟用于偿还债务或符合法律、法规规定、监管机构认可的其他用途，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、发行方式

本次公司债券的发行采取非公开发行，选择适当时机一次或分期发行公司债券。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金
需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销或代销方式进行承销。具体承销方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定，结合公司和市场的情况决定并办理。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、决议的有效期

本次发行公司债券决议的……
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