公告日期：2024-11-27

申万宏源集团股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）信用评级报告

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联合〔2024〕10912 号

联合资信评估股份有限公司通过对申万宏源集团股份有限公司及其拟发行的 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的信用状况进行综合分析和评估，确定申万宏源集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

特此公告

联合资信评估股份有限公司
评级总监：

二〇二四年十一月二十二日
信用评级报告 | 2

声 明

一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的
独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信
基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事
实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真
实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告
在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。

二、本报告系联合资信接受申万宏源集团股份有限公司（以下简称“该
公司”）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关
系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、
公正的关联关系。

三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信
履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作
任何保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合资信不
对专业机构出具的专业意见承担任何责任。

四、本次信用评级结果仅适用于本次（期）债券，有效期为本次（期）
债券的存续期；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。
联合资信保留对评级结果予以调整、更新、终止与撤销的权利。

五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且
不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。

六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机
构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。

七、本报告版权为联合资信所有，未经书面授权，严禁以任何形式/方式
复制、转载、出售、发布或将本报告任何内容存储在数据库或检索系统中。

八、任何机构或个人使用本报告均视为已经充分阅读、理解并同意本声
明条款。

申万宏源集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）信用评级报告

主体评级结果 债项评级结果 评级时间

AAA/稳定 AAA/稳定 2024/11/22

债项概况 本期债项分为两个品种，各品种发行规模总额不超过 16 亿元（含）；品种一发行期限为 2 年，品种二发行
期限为 3 年，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。本期债项为固定利率债券；本期债项按年付息，到期
一次性还本。本期债项的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于补充公司营运资金和偿还到期债务。本期债
项无担保。

评级观点 申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司）作为以证券业务为核心的“A+H”股上市投资控股集团，
具备很强的股东背景及品牌影响力，子公司申万宏源证券有限公司（以下简称……
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