20241226复盘
人工智能：
1. 小米正搭建GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。
2. 英伟达推出GB200 NLV4，或在明年3月推出GB300。
3. 芯片本身的巨大尺寸。
4. 27号北京人工智能大会，大会议程显示，将发布人工智能标准。工信部还将成立人工智能标准化委员会。
5. 河南省数据工作会议召开，力争明年算力规模达94E。
6. AEC相比DAC仅增加了Retimer芯片。
7. 联想集团与火山引擎达成合作，为 AI 桌面助手“如意”植入豆包大模型。
8. 某百货与字节火山大模型合作的零售数字化转型。
机器人：
1. 广汽第三代具身智能人形机器人GoMate正式发布。
2. 27日美团将在深圳召开机器人大会。
3. 传闻下个月特斯拉要下订单。
4. 宇树传出一些合作公司，都大涨。
微信蓝包：
微信小店今晚开启年货节“大促” 将持续到1月12日。
军工：
半导体：
激光雷达：
11月份搭载量同比翻倍增长；美股禾赛大涨。
策略观察：
1. 今日成交12725亿，缩量88亿。微盘昨天止跌，今天开盘向上表态，给了情绪回暖的信心，各种指数又在关键边缘拉回来了，这波指数如果要看向上空间的话，可能也是小周期，期待不想放太高，但这个位置，跌不动，先不看空间，就陪一个向上概率。
2. 板块方面，通信在情绪回暖自然走到领涨，除了tmt，零售涨幅居前，基本都和题材重叠了。另一边红利也只是小幅调整而已。
3. 题材方面，燃爆的一天，AI开盘就秒拉，对算力的信仰但凡有一点不坚定，就赚不到今天的钱了，后面几天也许震荡兑现，明年找个时间还是一条好汉，今天细分里面强势的是铜缆、电源、液冷这些，明天不知道软件要不要补一下，还看看ces展前端侧那些还有没有分歧向上。机器人继续涨，特斯拉大票三花都动了，宇树还在涨。早盘中百集团直接秒板，几个20cm跟上，尾盘消费又拉起来期待轮动。
昨日行情比较矛盾，一则消息带来的大A变盘确实被大家都想到了，但也就上午热闹了一下，尤其是刷了几个地天板，之后就归于平静，整体来看是“中小盘起来”与“交投量能缩小”的背离。
仔细想了一下，也能理解。就是我昨天自己，一天下来，也是全程看着思考着，想了半天，既没有做获利减仓（比如联通和科创芯片的ETF），也没有做短期博弈或中长配置买入（A500）。
估计大家和我想的都差不多，排除掉银行大票的干扰，市场本来的主线就那么一些很清晰了，如果不是去追涨追高，也真的没啥好多做的，所以昨天早盘这么剧烈的波动之后，很多我就和大家一样，还是选择以看为主。
既然四大行落，中小盘和科技生，就谈一下我对今日，还有跨年这块大主题，或者“烂俗”一些大妖的出处的看法。
从涨停板和热门个股的情况来看，机器人感觉会掉队。毕竟，机器人到今天为止还留点热度，也是最后宇树更新了视频，如果后面没有新的故事跟上，活跃资金短期内就很快会抛弃这个题材，高位股还没出的朋友得抓紧了。
铜缆的背后其实是算力大题材，也就是算力和低空之间的角逐，大概率会是跨年关口的好戏。
算力这块的可炒分支很多：1）英伟达继续发新品，小米GPU搞起来，芯片设计、CPO、铜缆；2）算力大基建是在专项债利好中，存储、液冷、数据中心、算力租赁等也有机会。
低空方面，就得看市场对刚出的政策的解读力度了——深圳发布低空经济标准体系建设指南，是交运部门和市场部门联合发布的，也就说明低空经济真的在加速推进到实际生活、商用化中，初期焦点可能会在智慧交通、AI大模型、安全相关等领域。
我的交易计划方面，因为是周五了，主要会去动的还是占仓位80%左右配置的ETF——大概率会看这波科技股炒起来多，就切换部分ETF仓位到更稳健但又不远离科技/新质生产力成分的$中证A500ETF龙头(SH563800)$ 中。个股这块，虽然持有才10%的仓位左右，但一直等的不起来的会看情况是不是清出，换一点到某个低空的概念股上。
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$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$
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（来源：财经小王的财富号 2024-12-27 00:00） [点击查看原文]
