成交破万亿，A股如有神！

近日来，在各种政策面支撑和基本面利好的鼓舞下，A股成交活跃，新增活跃资金入场，连续突破2万亿元成交量。

截至11月5日，上证指数逼近3400点，今年涨幅已达13.85%。而以大科技、大金融为代表的各种题材层出不穷，牛股不断涌现，市场人气大增。

数据来源：Wind，11月5日市场行情，历史表现不代表未来

而让我印象深刻的，还是以ETF为代表的指数基金在今年全面崛起。通过指数基金的方式，吸引社会资金转化为机构资金，进而成为长期投资、支撑市场的力量，力图改变过去A股牛短熊长的痼疾。

比如最近新发行的中证A500指数产品，从9月底第一只产品发行到现在，仅用一个多月时间，相关产品规模合计超1200亿元，创下境内指数相关基金最快突破千亿规模的纪录。

而股票型ETF已经成为中央汇金等机构资金入市的重要渠道，特别是沪深300ETF受到欢迎，到目前为止我国最大的一只沪深300ETF今年份额增长153%，规模或已超3800亿元，这又是一个记录。

据Wind数据统计，截至9月30日，我国境内ETF合计规模突破3.4万亿元，较去年底增长70.56%。

据了解，境内ETF规模达到第一个万亿元用时16年，第二个万亿元用时3年，而突破3万亿元仅历时9个月。

可以说，ETF从近20年前相对小众的产品，已经飞入寻常百姓家，且普及度正在加速中。

指数投资神器——红色火箭

一方面，指数基金产品正在迅速扩张，指数产品的交易越来越重要；另一方面，对于大多数投资者来说，可能他们平时工作生活就挺忙，对指数基金的知识面并没有那么快得到更新。

面对市场上数千只公募指数基金，仅ETF就超过1000只，五花八门的各种指数名字，价值、科技、主题、宽基各种风格，热门的题材——什么“消费电子”、“金融科技”、“人形机器人”，傻傻分不清楚，散户会有点无所适从。

那么，市场上有没有一种专业便携的工具，让我们普通人搞懂这些指数基金，并把它们作为自己的投资工具呢？

答案是有的，最近，我就发现了一款优秀的ETF指数基金投资工具——红色火箭，称得上是业内的指数基金投资神器。（这是国内头部公募华夏基金开发的一款小程序，作为WEB端的轻应用，小程序使用便捷，无需下载APP，在微信即可轻松使用。）

这款投资利器非常全面，既有指数基金相关的深度数据，也有着指数浏览器、指数对比、热股选指数等多项实用的特色功能。

下面介绍一些相关用法：

一、如何深度了解一个指数

指数投资的前提，是你对该指数有一定的了解。

举个例子，最近很火的A500指数，轻松突破千亿规模，它为何这么受欢迎，如果看懂它？

如果把它看成一个公司，就是指数包含的所有上市公司拟合成一个公司，它的发展阶段在什么阶段？它的经营环境是怎样的？它最近发生了什么大事？

这可能要从三个维度来分析。

1、宏观视角：自上而下的角度，这包括“中证A500”这个公司的整体估值水平，过去5-10年的变化，行业集中度，这代表了行业的发展阶段。

比如截至11月4日，中证A500的PE是14.28倍，PE百分位是34.61%，指数估值处在适中的位置。

2、微观角度：自下而上的视角看指数成分股的变迁，头部公司的变化等等；

3、动量指标：资金流入流出情况，涨跌幅，涨跌比例等等，这反映了资金面的信息，一般来说资金短期净流入越大，那么指数短期走好的可能性越大。

我们可以看到，11月5日，中证A500指数量比1.21，当天500只指数成分股里，476只上涨，只有19只下跌，主力净流入172亿元，这或反映市场近期对该指数是比较看好的，资金在加速流入。

点击下图可以跳转

搞清楚了这三个维度，我们就真正看懂了一个指数。

现在可以在红色火箭指数详情页当中了解到所有这些，它不但提供查询功能，也可以直接可以在小程序购买，而且里面包含了目前市场上所有能交易的A500指数产品，并不限于华夏基金。

二、如何利用市场热点选指基。

对一些偏好趋势投资的人来说，他们希望通过市场热点来选择基金。

举例说，比如看到某个大金融个股涨的快，可能你认为这是板块行情启动的信号，但要直接买个股，还是有一定追高风险的，但你买相关指数，或要更加稳妥一点。

红色火箭里就有“热股选指数”的功能，以11月5日大涨的某大金融公司为例（只是案例分析，不构成个股建议），我们可以很快从小程序里，找到对应的指数产品。

然后点开重合权重最大的金融科技指数，可以看到其指数成分股构成和相关指标（只是案例分析，不构成个股建议），你能够进一步分析指数的数据，也可以直接下单购买。

这里还有一个细节，在这个界面的右上角有一个“识图导入”的功能，比如你的证券账户里原本就有一些股票，可以直接拍下来放在相册里让后导进来。你再去匹配一下，就能找到含有这些股票含量最高的指数基金。

除了根据个股选指基外，红色火箭里，也可以通过一些热门板块，来选择对应的指数基金，方法类似，这里不再赘述。

三、如何比较指数，选出自己心仪的长期标的。

对一些偏好长期投资的基民来说，更希望通过一些深度、细节的对比，来选出适合自己的指数长期投资。

举例来说，同是红利价值类指数，中证红利、红利低波和300价值有什么区别？

那么这时候，“指数对比”就很必要了。

这里面也包括好几部分，一方面是指数的规模、估值、样本的利润、营收、增速等之间的比较。

另一部分是相关性，成股份重合度怎么样，指数行情的相关性如何。这包括了纵向的，历史上这些指数怎么样，以及横向的，相互比较起来这些指数有什么不同。

通过“红色火箭”，还可以查看在特殊的行情（牛市、熊市、震荡）下，这些 ETF 的表现情况，来判断哪个指数和自己的风险偏好更匹配。

做你身边的指数投资专家——

华夏基金的20年探索

因为篇幅关系，以上介绍的只是一部分“红色火箭”的功能使用方法，还有更多的玩法和用法，在以后的时间再介绍。我们也相信，随着产品线的持续创新发展，以及来自市场的各种针对性需求，华夏基金也将对小程序做进一步的完善和改进。

这里说一个小故事，我们知道国内第一只ETF，正是华夏基金在2004底发行成立的华夏上证50ETF，今天在网上搜到一篇我十九年前写的文章《上证50ETF蓄水池功能初显》，这是里面的一些内容。

没错，我从十九前就开始写国内的指数基金，第一只是华夏上证50ETF，一直写到沪深300、中证500、科创100、纳指100、恒生科技，以及最新的各大公募的中证A500。

从各种证券市场指数的发布和上市，我们也可以看到龙头公司的发展变迁，社会需求的潮起潮落，国民经济各个行业的此起彼伏，到现在“新质生产力”的崛起，可以说社会的万千变化，都可以浓缩在小小的指数里。

而当时54亿的华夏上证50ETF，如今规模已突破1500亿元，近20年30倍，这也反映了优质指数基金强劲的生命力，和华夏基金一直以来的努力和进取。

20年弹指一挥间，在指数产品领域，华夏基金是境内当之无愧的头部公司，公司产品线完备，连续19年保持规模行业第1。

截至2024年9月末，公司权益指数产品规模达到7657亿，排名行业第1；其中权益ETF规模达到6753亿，2024年前三季度增长2761亿，市占率达到21.6%，以绝对优势领先同业。

不光如此，作为行业领跑者，华夏基金一直以来以解决行业难题，推动以ETF为代表的指数基金在境内的发展为己任。

公司推出的“红色火箭”，正是在ETF大发展的当下，给投资者解决怎么选产品的难题，根据指数就能投资，关联的也不仅仅是华夏的产品，而是全市场的指数产品。

现在，ETF无疑来到了黄金时代，9月底ETF规模已经超3.4万亿元，投资者数量超千万户，ETF成为资本市场上资金流入的“主要阵地”，被称为“最锋利的矛”，它还出现在了新“国九条”里。

我们也看到华夏基金这样的头部公司，经历20多年发展，不改初心，坚持创新发展，一直追求卓越，有情怀，有理想，有朝气，有担当。

展望未来，希望公司继续和社会各界一起，推动ETF市场进一步做大做强，更好服务居民资产配置需求，以及服务国家实体经济发展。

最后用领航投资创始人约翰博格的名言结束今天的文章：“投资成功的制胜法宝是通过指数基金拥有整个股票市场，然后什么都不做。只要坚持到底。”

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