划重点：

1、缅甸中重稀土矿为主，近期进口受阻

2、中重稀土价格或因供需短缺上涨

近期缅甸内战爆发，消息面上，缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。缅甸以中重稀土离子矿为主，是全球第三大稀土原矿产地，同时也是我国重要的稀土原料来源之一。2023年累计进口4.12万吨。今年1—9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。

10月1日，《稀土管理条例》正式实施，《条例》明确，稀土资源属于国家所有，国家依法加强对稀土资源的保护，对稀土资源实行保护性开采。鼓励和支持稀土产业新技术研发和应用，任何组织和个人不得收购、加工、销售、出口非法开采或者非法冶炼分离的稀土产品。

在价格上，有机构预测，现有稀土供给格局有望优化，供需面持续改善，价格有望进一步上行。下半年价格中枢有望达45-50w/吨，中长期随着稀土供需面趋紧价格中枢有望提升至60w水平。

在具体的品类上，缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，有可能导致中重稀土供需格局短缺。若原料库存消耗殆尽，中重稀土价格或大幅上涨。

$中国稀土(SZ000831)$是中国稀土集团唯一上市平台，中重稀土龙头。2023年，中重稀土开采指标分别为1.30万吨，占全国指标总量的67.9%，2024年第一批中国稀土集团重稀土开采指标为10140吨，占比100%。$广晟有色(SH600259)$也是是国内中重稀土龙头，地处粤港澳大湾区， 是广东省内唯一合法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已获批的全部稀土采矿证。

$前海开源沪港深核心资源混合A(OTCFUND|003304)$

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