6月28日午后，上证指数一度涨超1%，国防军工、有色金属、通信等板块涨幅居前，中船系、无线充电、特高压等概念指数大涨。ETF方面，数据ETF（516000）盘中涨超0.5%，云计算50ETF（516630）午后涨幅缩窄，双方共同持仓股中，中国软件、紫光股份均涨近3%，中科星图、航天宏图、国网信通、太极股份等涨幅居前。

海通证券认为，多省市密集出台人工智能和数字经济相关支持政策，为算力基础设施建设、人工智能大模型开发、人工智能应用场景落地以及数据服务商发展提供了有利政策环境。随着AIPC性能及市场渗透率提升，将为相关的芯片、存储、散热等配套产业链带来明显投资机会。大模型价格持续下降有利于吸引更多开发者进一步丰富产业生态，端侧用户访问量有望得到提升。

新一轮AI浪潮来临，多个赛道有望受到催化：

1) 云计算50ETF（516630）：AI崛起，算力先行，国产算力扛大旗

$华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(OTCFUND|019868)$

$华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(OTCFUND|019868)$

2) 数据ETF（516000）：大模型狂飙，数据要素助力AI新格局

$华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(OTCFUND|020335)$

$华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020336)$

3) 恒生科技指数ETF（513180）：港股科技龙头，助力AI模型迭代

$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(OTCFUND|013402)$

$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$