9月24日，国新办举行新闻发布会，央行、金融监管总局等释放了密集利好，推出降准、降息、降存量房贷利率等多项重磅政策，支持经济稳增长；

  跟股票市场最相关的是支持股票回购再贷款，证券基金保险公司互换便利，以及研究中的平准基金；

  A股市场应声强势上涨，三大指数均涨超2%，沪指收复2800点，板块全线上涨。两市半日成交额突破5000亿元，较昨日早盘放量逾1500亿元；

  海外降息叠加国内政策组合略超预期，我们认为具备一定信号意义，随着短期情绪的提振，以下主线资产或受益：

      (1)  基本面具备支撑的A股红利资产。央行强调本次一系列调整对银行净息差影响中性，将保持基本稳定；此外中报披露后，银行、交运、煤炭等高股息行业现金流持续改善、资本开支增速下降、分红比例提升；

      (2)  新质生产力等科创成长方向，美联储降息开启，叠加国内政策多次强调金融为实体服务，多种政策为“硬科技”企业提供资金支持；保险新“国十条“有望推动保险资金为代表的“耐心资本”长线参与”新质生产力“投资，支持中小科创企业；

      (3)  港股资产受益于中美货币政策有望共振宽松，外资、南下资金增量流入，有望支撑反弹走势；其中，恒生科技代表的互联网巨头等公司自身基本面触底，加上持续大额回购计划，有望继续走好。同时，在港股通红利税改革预期、AH溢价走高背景下，港股红利资产同样性价比突出；

      (4)  考虑政策落地提振短期风险偏好的可能，证券指数是布局反弹的高弹性选择之一。

      观点供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资须谨慎。QDII基金主要投资于境外证券市场的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险外，还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。

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