公告日期：2024-11-08

易方达竞争优势企业混合型证券投资基金（易方达竞
争优势企业混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年11月7日

送出日期：2024年11月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 竞争优势企业 混 基金代码 010198

合

下属基金简称 易方 达 竞争优势企业 混 下属基金代码 010198

合 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2021-01-20

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-01-20

基金经理 冯波 基金经理的日期

证券从业日期 2001-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括内 地依法发行上市的股票（含中小板、创业板
及其他依法发行、上市的 股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖 的香港证券市场股票（以下简称“港股通股
票”）、内地依法发行、 上市的债券（包括国债、央行票据、地方政
府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、中期票据、短期融资券、
可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具 、股指期货、国债期货、股票期权及法律法
投资范围 规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。本基金可参与融资业
务。

如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管 理人在履
行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为
60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%），其中，投资于
竞争优势企业相关证券的比例不 低于非现金基金资产 的80% ；每个交
易日日终，扣除股指期货 、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保
证金后，现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%，现金不包括结算备付金 、存出保证金、应收申购款等。股指期货、
国债期货、股票期权及其 他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。

资产配置方面，本基金基 于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分
析，确定组合中股票、债 券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
本基金重点从产品（服务 ）优势、市场优势、技术优势和资源优势等
角度，对企业竞争优势的 持续性和深层次的内在驱动因素进行研判。
股票投资方面，在具备竞 争优势的企业中，本基金将结合定量与定性
主要投资策略 分析方法，定量方面，通 过盈利能力、运营效率和估值指标的分析，
选择具备良好盈利预期、 财务状况运行良好、估值相对合理的企业；
……
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