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公告日期:2024-10-24
鹏华科技创新混合型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华科技创新混合
基金主代码 008811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 15 日
报告期末基金份额总额 193,819,154.26 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,精选科技创新主题的优质企业进行投
资,力求超额收益与长期资本增值。
投资策略 1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、
CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各
项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济
周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资
产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等
大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略
本基金通过发掘科技创新潮流,跟踪科技创新领域动向,投资于
拥有长期成长性的企业。核心思路为:1)在产业层面,我们通过
挖掘科技机遇,研判技术可研性、应用性,判断产业长期价值;
2)把握企业核心技术能力,核心技术的特性为,具有不可复制
性,是企业基于对产业、市场和用户的深刻洞察,以及环境长期
孕育形成的,有独特的市场价值,能够解决重大的市场问题。核
心技术开发投入大、周期长、具有研发和应用上的较大不确定
性,同时也是企业的核心竞争力所在;3)具体到单一公司分析
上,我们通过分析企业的核心竞争力、产业竞争格局和公司治理能力,综合判断公司基本面,同时结合企业估值水平进行投资决策,深度研究和发掘成长期企业。
(1)科技创新主题的定义
科技创新企业主要是指:坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。本基金重点关注以下领域:
1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信
息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等;
2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交
通、海洋工程装备及相关技术服务等;
3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等;……
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