今日市场普遍处于回调状态，但半导体板块却异常活跃。跟踪科创芯片指数的$汇添富上证科创板芯片指数发起C$ （020629）在开盘时大幅回调，但随后迅速逆转局势，盘中最高涨幅超过10%。尽管临近尾盘时市场整体出现跳水，芯片板块也受到了一定影响，但该基仍以红色收盘了，昨天上涨了17%还多，今天已经成功实现七连阳了。

实际上，半导体行业的基本面正在逐步改善。根据美国半导体行业协会10月5日发布的数据，2023年8月全球半导体销售额达到了531亿美元，这是连续第五个月的增长，同比增幅达到了20.6%，创下了自2022年4月以来的最大增幅记录。

群智咨询的数据进一步显示，2023年第三季度，主要晶圆厂的平均产能利用率为80%，相较于去年同期增长了大约5个百分点，环比也增长了约1个百分点。预计到第四季度，主要晶圆代工厂的平均产能利用率将恢复至81%-82%左右，与此同时，代工价格趋于稳定，并有可能上调。

国内半导体制造业总体上仍存在较大的产能缺口，特别是在先进芯片领域有着巨大的提升空间。2025年，预计国内存储器制造商及地方性晶圆厂将继续加快扩产步伐，同时，先进芯片需求的高端驱动力量也将增强，这将促进国内半导体设备市场的进一步扩大，相关设备公司的订单量也有望持续增长。不论外部制裁措施如何变化，都不会改变国产替代的大势所趋。未来应重点关注国内先进存储和逻辑芯片制造商扩产需求落实所带来的设备订单增长，以及先进封装技术国产化突破带来的产业链催化作用。

中信证券建议投资者重视半导体板块的投资机会，认为受益于政策支持、行业周期反转、技术创新和国产替代等多重利好的推动，该行业有望迎来估值的重塑。随着半导体市场规模的扩张和国产替代进程的深化，国内半导体设备及零部件制造商凭借着自身的产品竞争力和品类扩展能力，预计将实现显著的增长速度和广阔的市场空间。因此，建议重点关注半导体设备及其零部件领域，像汇添富上证科创板芯片指数发起C（020629）这样的如果有回调，就可以抓下机会了。#创纪录！A股两市成交额突破2.59万亿元#

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