AI基金华泰柏瑞优势领航混合A（010122）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2602.19万元，加权平均基金份额本期利润0.0837元。报告期内，基金净值增长率为11.97%，截至三季报末，基金规模为2.47亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为0.789元。基金经理是沈雪峰和李飞，目前共同管理1只基金。截至11月4日，近一年复权单位净值增长率为13.01%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们比前三季度更加乐观，主要还是基于对政策组合拳的信心。目前，货币政策已经先行，财政政策逆周期调节也会边际加码，政策底也在逐步夯实。尽管，政策面传导到基本面变化需要一定时间，但有利于市场风险偏好提升。基于此，我们对组合估值的容忍度会适当提升，配置方向上会适当提升进攻性资产比例，主要关注顺周期方向的消费以及制造板块。 消费领域，我们重点关注新消费方向，同时兼顾短、中期投资机会。短期关注受制于消费信心不足，经营承压但竞争力不变的优质公司，一旦消费信心恢复，这些公司将重新获得增长。中期来看，我们认为符合消费结构以及人口结构变化的优质公司具备中长期投资机会。我们会重点关注纺织服装、零售、餐饮娱乐、家电、汽车、轻工等板块在这些方面的机会。 制造方向，我们更加关注顺周期板块，尤其是库存处于低位的领域，主要是通用机械板块。对于政府主导投资的高景气方向，我们会继续保持一定的仓位，尤其是能够看清明年景气度延续的板块，重点关注轨交、电网设备等。 成长板块我们也会积极关注，基于组合的进攻性配置，会寻找合适时机增加配置符合我们估值体系的优质公司。对于地产板块，我们会继续保持一定仓位。我们坚定认为地产止跌企稳是经济向好的重要一环，地产政策端将持续向好，叠加供给侧龙头集中度提升，我们坚定看好地产龙头。 黄金板块，在降息周期前期，黄金依旧具备绝对收益机会，但我们也会择机开始兑现。

　　截至11月4日，华泰柏瑞优势领航混合A近三个月复权单位净值增长率为11.44%，位于同类可比基金437/645；近半年复权单位净值增长率为10.64%，位于同类可比基金157/644；近一年复权单位净值增长率为13.01%，位于同类可比基金86/622；近三年复权单位净值增长率为-33.02%，位于同类可比基金224/393。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3454，位于同类可比基金273/385。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为49.39%，同类可比基金排名158/395。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.47%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.59%，同类平均为84.96%。2022年末基金达到92.81%的最高仓位，2023年上半年末最低，为61.28%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为2.47亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是招商蛇口、山金国际、保利发展、中金黄金、中国中车、山东黄金、滨江集团、长虹美菱、四方股份、柳工。

　　核校：张蒲程