今天真是刺激的一天，估计不少人早上起来就一直在实时计票进展。可能很多人都没想到，会有这么一年，这么多中国人都如此关注大洋彼岸的老对手到底接下来由谁来操盘。关注度之高之前在市场各种博弈中已经充分反应，反而越临近落地，越可能出现超预期的局面。
继上周五3.9%的涨幅之后，昨天券商板块又拉了5.4%，让人惊呼牛又活了。
今天的行情起伏很大分歧也很大，早上一片红，然后接近中午快速跳水，成交量很大，说明市场分歧也很大，但其实不管谁上，咱们该干嘛还是干嘛，现在选举结果即将出炉，对于我们来说，悬而未决结束了就是利好，观望资金会进场，接下来还是看国内。地产看化债，新能源看后续政策，消费看消费刺激，能持续上量能还是看内部，而且美国这么一折腾，确实会有避险资本出来，最近也有统计说涌入中国的，咱们就该干嘛干嘛。
这两天资金都关注美国大选，国内小作文反而变少了，昨天进出口博览会总理讲话激发政策空间想象，很多资金又都在等待大选落地，但是也有活跃资金提前动手，很多资金被动得不得不跟，全市场量能放大到2.35万亿，再次刷新历史第三高成交额，两融余额也来到2022年3月的水平。因为前期政策的提前预期管理和对冲安排，大选的扰动还要等一段时间转化为实际行动，今天早上突破了3400，中午这么一折腾，看看收盘能不能保住。
国防军工终于迎来高光时刻，不管是传统龙头白马（沈飞、航发），还是新晋龙头（电测、光启、洪都）都出现了集体涨停，上一次类似的高光时刻可能还要追溯到2020年6-8月，那也是这轮军工大周期的起点。本周两个交易日的躁动算是国防军工年内第二波行情的兑现。复盘来看，10月中旬以来的第一轮行情主要是由成飞订单落地驱动，而本轮行情则主要由沈飞的订单预期驱动。考虑到沈飞对整个军工白马的号召力，市场感受到的第二轮行情的冲击力也会更强。军工这两周应该问题不大，等到珠海航展结束，就要观察一下机构资金会选择继续持有还是兑现，目前我还拿着。
这两天普涨其他没多大看点，新能源和科技也都还在热点上，估计今天晚点大选的大概情况能看到，我就先不多说了。
（个人分享，仅供参考，不作为投资建议，基金投资需谨慎）