半导体
申万半导体指数收涨4.94%，资金面上，超大单、大单、中单、小单净流入47.1、34.38、24.09、11.75亿元。消息面上，11月1日苹果发布3Q24业绩，iPhone销量强于去年同期。半导体行业在经历了近年的下行周期后，完成了较充分的去库存和供给侧出清。目前在AI算力需求以及终端AI化创新预期的推动下，正步入具有较强持续性的上行阶段。在“人大常委会”、“美国大选”和“美联储议息会议”等宏观事件的密集影响下，乐观看待半导体行情持续性。
军工
申万国防军工指数收涨6.33%，资金面上，超大单、大单、中单、小单净流入70.08、57.77、23.56、10.24亿元。消息面上，近日中国海军首次开展双航母演练。10 月 30 日，神舟十九号载人飞船发射升空，取得圆满成功。11月1日，2024自贡低空经济发展大会在自贡航空产业园举行。目前军工板块平估值水平处于历史低位，长期投资价值凸显。在全球局势复杂多变的背景下，军品需求正处于快速增长的初期阶段，产业链中的优质龙头企业具备巨大的发展潜力。近年来，我国国防支出预算的增长速度在多数情况下超过了GDP增速，预示着国防支出仍有很大的增长空间，并可能长期保持高于GDP增速的趋势。随着军品订单的逐步恢复和释放，军工行业有望迎来业绩的增长和估值的提升。
机器人
万得机器人指数收涨3.95%，资金面上，超大单、大单、中单、小单净流入16.91、19.48、12.03、6.24亿元。获利比率达99.82%。消息面上，赛力斯公共关系部发布声明，澄清此前流传的有关“人形机器人技术论坛”的消息，称公司从未计划召开此类会议，同时相关会议材料也被指出不实。马斯克在沙特投资倡议论坛（FII）预测：以2040 年为展望目标，届时人形机器人的数量可能会超过人类，那时至少会有100 亿个人形机器人，每个价格在2 万-2.5 万美元之间。人形机器人赛道升温，多家车企纷纷布局。随着更多企业涌入人形机器人市场，预计将推动产业链的快速完善，并加速人形机器人商业化落地的进程。中国具备全球领先的人形机器人产业链基础，未来有望充分享受人形机器人产业发展带来的产业红利。
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