今日A股全线回暖，新能源核心板块受到政策利好刺激涨幅居前，10月31日盘中，中证光伏产业指数(931151)一度强势上涨4.36%，，市场交投活跃。中证电池主题指数(931719)盘中一度上涨1.78%，同样交投活跃。

消息面上，10月30日，国家发展改革委等六部门联合对外发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，旨在促进绿色低碳循环发展经济体系建设，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。统筹新基建和可再生能源开发利用。加强充电基础设施、加气站、加氢站建设，完善城乡充电网络体系。优化新型基础设施空间布局，推动5G基站、数据中心、超算中心等与光伏、热泵、储能等融合发展。推动人工智能、物联网、区块链等与可再生能源深度融合发展。支持新型基础设施发展绿电直供、源网荷储一体化项目，开展绿证绿电交易和“绿电园区”建设，提高“东数西算”等战略工程中的新能源电力消费占比。支持国家枢纽节点中具有冷水资源的地区建设大数据中心。有序开展老旧基站、“老旧小散”数据中心绿色技术改造。推动新建数据中心逐年稳步提升可再生能源使用比例。

东吴证券指出，中国新能源产业近年来取得了显著的发展，在全球范围内形成了竞争优势，并且出海趋势明显。得益于国家政策的大力支持和市场需求的不断扩大，中国光伏装机、电动车销量过去几年呈爆发式增长，未来仍可保持平稳增长，同时储能作为新能源后周期，需求持续高增可期。中国具备完整的新能源产业链，且技术引领全球，竞争优势突出，将持续为全球绿色发展贡献可持续力量。

光伏方面，东吴证券认为，可再生能源发电占比持续提升，光伏需求潜力依旧充足。受益于光伏及储能价格下降带来光储平价，经济性刺激带动国内及全球光储需求高增。我们预计2024年国内光伏装机约240GW以上，在2023年高基数基础上持续增长；预计2024年全球装机约500GW，近20%需求增长；根据国家能源局数据，2024年1-9累计123.5GW，同比增加+27%；预计后续装机需求总体平稳增长。光伏价格方面目前已进入历史底部区间，盈利压力下产能增速放缓，已出现产能收缩信号，随需求持续增长、有望逐步供需改善。

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