基金投资策略和运作分析 ：

组合在二季度末重仓TMT和医药板块。从7月初TMT开始持续调整，在此过程中，基金经理在TMT板块内部进行了细分方向和个股的优化，减少了游戏增加了AI算力相关的光通信和服务器标的。7月底，基金经理减仓了部分可能受影响的院内药品和器械标的。9月份前期重仓的部分医药标的持续反弹并创阶段性新高，基金经理进行了部分减仓兑现。7月底政治局会议之后，各项地产、经济以及股市的刺激政策集中推出，虽然期待短期就看到立竿见影的效果不切实际，但基金经理相信持续的政策转向会带来后续经济的加速修复，因此也加仓了建材、家居、金融等顺周期品种以使组合较为平衡。

前十大重仓股

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