正准备睡觉，证券市场又发重大消息，明天周三A股涨跌没有悬念了

一、最大消息

盘后修改了假期，7个节日增加了2天，共放假13天。

根据去哪儿的数据，通知发布之后不到半小时，刺激机票搜索增长2.2倍。直接利好线下消费，酒旅、电影、餐饮等。从这也可以看到，消费民生相关的政策，是在逐渐落地的，虽然上周五会议没提，不意味着预期消失。

盘中消息，郭明錤表示，歌尔股份为苹果2026年两款新产品NPI供应商，预计自2025年开始苹果事业将恢复成长动能

二、我的观点

今日节奏

三大指数集体调整，量能维持在2.5万亿，午后大幅跳水，沪指一度跌近2%逼近3400点，尾盘抢筹明显。港股全天单边下跌，恒指跌超3%失守20000点大关。

今天市场回调有两个原因

一是外因，外资砸了，中概、A50、港股，影响了A股情绪，同时汇率走弱也有一定原因；二是主因，机构游资化，为了年底排名赛，又玩短线投机，今天有部分机构获利了结，砸盘出局，也有部分机构又开始玩快速轮动赚价差。

截至收盘市场谈不上有多么大跌。

机构方向，走的并不流畅。中兴通讯平开无溢价，中科曙光高开低走、紫光股份水下震荡，拓普集团震荡翻绿，军工中航沈飞大跌7%。市场资金又去其他地方，光伏爱旭股份秒板，锂矿赣锋锂业冲板。

短线投机，情绪相当于连跌两天，活跃资金在各种尝试，英洛华顶着监管大长腿强势反包，海立股份炸板后给冲高修复，空间板天汽模弱转强5板，并购远达环保秒板反包。包括有二波结构、卡异动、连板小票等等一大堆说法。

总结一下，本轮到目前都是快涨、大波动的震荡向上，底部逐步抬升、拾级而上。目前整体依然是区间震荡，跌了要积极的敢于捞看好的板块和标的。

明日策略

今天尾盘有小冰点意思，美中不足的是又被抢先手。明天理论上是修复预期，大家最好结合今晚上汇率走势，如果继续走弱，则明天指数容易继续回调，不过探底回升的概率较高。

方向上盯着目前比较逆势抗跌的，可视为潜在的活口，方便后面回暖日用。固态电池还可以盯一下活口，信创软件/半导体先观察，卫星导航、低空经济，都是要观察方向。医药、蚂蚁金服，不会有什么持续的。

三、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.国产替代：还是重点方向。

半导体，晶方科技，大港股份观察明天的反馈；科创板，灿芯股份，芯原股份，晶合集成留意这三个；大票看中国软件，中国长城，中科曙光、浪潮信息的反馈。

2.信创软件：中国软件今天反包，走势上中规中矩，要是明日走强，应该又能带起国产软件方向。

3.固态电池：上午还是很强势的，赣锋锂业冲板过。明天继续看看这个方向是否反包走强。留意先导智能，蓝海华腾，福能东方这几个票的反馈。

4.消费电子，盯住风向标欧菲光反馈，盘中一度涨停创了阶段新高，顺便还带着歌尔股份盘中拉升涨停，不过市场情绪今天表现不佳被拖累炸板，而且科技股今天集体调整，没有板块情绪加持独木难支，还是等科技股整体企稳后再走强会更好。

5.大金融：短期走一波回踩，这一波大金融核心多看看中信证券反馈，指数要修复，大金融就是券商了。

6.商业航天、低空经济、人形机器人：观点不变，跌下来又出现买点了，尤其是辨识度容量票。

总之，市场有2.5万亿的成交量，不能看kong，除非成交量大幅萎缩，那才是谨慎的时候；但接下来过程更多是轮动，所以持股体验感可能不是很顺畅。

板块的关系我们也讲过了，科技是主线，其他板块则在主线震荡时都会找一个理由做补涨。

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