公告日期：2024-11-08

东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司

终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”或“公司”）2019年度向不特定对象公开发行可转换公司债券的保荐人，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人”），对尚荣医疗终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并出具本核查意见。

一、本次拟终止募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843
号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，尚荣医疗获准向社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限为 6 年。尚荣医疗公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 14,150,943.40 元，其他发行费用不含税金额 2,502,830.20 元，实际募集资金净额为人民币 733,346,226.40 元。
上述资金于 2019 年 2 月 20 日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具大华验字[2019]000067 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

总额扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00 元，其他发行费用含税金额2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元。

（二）本次拟终止募集资金投资项目的情况

根据公司《2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》本次公开发行可转换公司债券募集资金全部用于“高端医疗耗材产业化项目”。截止 2024 年 10 月31 日，“高端医疗耗材产业化项目”已累计投入募集资金人民币 41,081.70 万元，投资进度 56.10%。根据行业发展趋势以及公司经营资金需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，公司拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金人民币 35,958.06 万元（暂估金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。

二、本次拟终止募集资金项目并永久补充流动资金的概述

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、根据公司《2018 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》，“高端医疗耗材产业化项目”的实施主体为公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 募集资金拟 实际募集资金 截至 2024 年 10 月 31
号 额 投入金额 净额 日已累计投入金额

1 高端医疗耗材 90,576.00 75,000.00 73,234.70 41,081.70
产业化项目

合计 90,576.00 75,000.00 73,234.70 41,081.70

注 1：本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医疗耗材包括一次性使用手术包产品（其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等）；

注 2：以上累计投入募集资金金额为公司初步测算的结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金实际存放与使用的审核报告为准。

注 3：公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为 35,958.06 万元，与 35,799.56 万
元的差异为 158.50万元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

2、募集资金专户存储情况

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