公告日期：2024-08-27

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号: 2024-064
TCL 科技集团股份有限公司

关于 TCL 中环参与 Maxeon 重组进展的公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、TCL 中环参与 Maxeon 重组进展概述

（一）交易背景

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL 科技”）于 2024 年 5
月 30 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司 TCL 中环参与Maxeon 重组暨对外投资的议案》，TCL 科技控股子公司 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称 “TCL 中环”）拟采用渐进分步实施多种不同投资工具（可转债、定增等）进行一揽子重组交易，总出资金额最高为 1.975 亿美元，最终达成控股并购 Maxeon Solar Technologies, Ltd.（纳斯达克：MAXN）（以下简称“Maxeon”或“MAXN”）。

本次一揽子交易中，TCL 中环拟以自有资金 0.975 亿美元出资认购 Maxeon
新第一顺位优先担保可转换债券，具体实施认购的主体为 TCL 中环全资子公司
ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.
（中文名：中环新加坡投资发展私人有限公司，以下简称“中环新投”），中环新投增资 1.00 亿美元用于认购 Maxeon 定向增发的新股。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在指定媒体披露的《关于子公司 TCL
中环参与 Maxeon 重组暨对外投资的公告》。

（二）本次重组进展情况

为维护 TCL 中环权益，加快 Maxeon 重组进度及整体整合方案实施落地，
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 TCL
中环豁免参与 Maxeon 定增部分条件的议案》，同意尽可能加快本次重组方案实
施落地，即在 2024 年 8 月 26 日后（美国反垄断审查等待期结束和已获得的外部
监管审批已达成）相关协议生效后且未收到境外其他监管审批否决意见的条件下
实施本次定增交易，未完成的监管审批在定增交割后同步进行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项构成关联交易，公司独立董事召开 2024 年第四次专门会议审议并就该议案发表同意的审查意见。本次事项在董事会审议权限内，关联董事沈浩平先生回避表决；本事项无需提交股东大会审议。

本次定增交易实施后 MAXN 将并入 TCL 中环合并报表范围内，成为公司控
股子公司。TCL 中环控股 Maxeon 后将尽快推动其资本架构改善、业务变革、运营改善，充分发挥其独特壁垒市场优势及技术创新能力，通过全球范围内生产与渠道的相互促进和协同赋能，提升其全球化布局的竞争优势。

二、本次重组交易进展的主要内容及原因

（一）原公告的相关定增条款

公司于2024年5月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司TCL中环参与Maxeon重组暨对外投资的议案》，列明：

TCL中环认购Maxeon新增发股票（董事会授权管理层在取得外部监管批准后实施）

①在未来取得外部监管核准后，TCL中环全资子公司中环新投认购Maxeon1亿美元定增股票；

②发行折价为外部监管批准前10日均价的25%；

③发行价上限条件为外部监管批准和定增交割后公司控股50.1%。

（二）本次提请董事会审议豁免部分定增前置条件的主要内容

为维护子公司TCL中环利益，加快Maxeon重组进度及整体整合方案实施落地，公司于2024年8月23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于TCL中环豁免参与Maxeon定增部分条件的议案》，豁免后如下：

TCL中环认购Maxeon新增发股票（董事会授权管理层签署相关协议生效后）
①在2024年8月26日后（美国反垄断审查等待期结束和已获得的外部监管审批已达成）相关协议生效后且未收到境外其他监管审批否决意见的条件下，TCL中环全资子公司中环新投认购Maxeon1亿美元定增股票，未完成的监管审批在定增交割后同步进行；

②发行折价为外部监管批准或豁免前10日均价的25%；

③发行价上限条件为外部监管批准或豁免后和定增交割后公司控股50.1%。
（三）本次豁免相关定增前置条件及加速重组方案实施落地原因

Maxeon作为TC……
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