AI基金宏利风险预算混合（162205）披露2024年三季报，第三季度基金利润160.64万元，加权平均基金份额本期利润0.0265元。报告期内，基金净值增长率为2.43%，截至三季度末，基金规模为6879.47万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.14元。基金经理是蔡熠阳，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至11月7日，宏利风险预算混合近一年复权单位净值增长率最高，达2.99%；宏利金利3个月定开债券发起式最低，为2.6%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，债券仓位坚持稳健风格，主要采用杠杆和票息策略，三季度配合负债变化择机加配高性价比的资产，结合利率债和银行二级资本债的波段操作，来获得较稳定的票息收益和资本利得，同时结合转债市场的机会增厚组合收益。权益仓位，我们优化了红利仓位，增加了电力设备出口链条板块的投资，并关注电子、医药和军工等领域。对四季度的市场持谨慎乐观态度，预计部分板块或将出现结构性机会。

　　截至11月7日，宏利风险预算混合近三个月复权单位净值增长率为3.57%，位于同类可比基金349/670；近半年复权单位净值增长率为0.86%，位于同类可比基金530/670；近一年复权单位净值增长率为2.99%，位于同类可比基金476/658；近三年复权单位净值增长率为-0.44%，位于同类可比基金339/483。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.159，位于同类可比基金280/465。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤为8.97%，同类可比基金排名205/461。其中，单季度最大回撤出现在2018年一季度，为6.76%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为28.69%，同类平均为18.77%。2019年三季度末基金达到41.29%的最高仓位，2024年三季度末最低，为23.81%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为6879.47万元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、比亚迪、紫金矿业、美的集团、拉卡拉、招商银行、福耀玻璃、北京银行、中国神华、菜百股份。

　　核校：张蒲程