持仓：昨日进永辉超市，打板进了黑芝麻，出了万丰奥威和东安动力，青岛金王止损切掉。

黑芝麻 食品+消费

永辉超市 消费+乡村振兴

永辉早上开盘就冲了，黑芝麻昨天挂的隔夜，

传统行业的补涨大戏值得提前布局，尤其是消费板块。当下金融股以东方财富为首已经突破新高，而茅台还在横盘蓄势；医药、新能源又可能受美国法案影响，反倒使得消费成为最不受外部干扰的确定性方向。$东方财富(SZ300059)$

消费板块中有几个核心个股值得关注。黑芝麻作为打高度的标的，走势有潜力冲击到8板甚至封板不开。酒类股方面，酒鬼酒和水井坊值得留意，尤其是水井坊的图形更强势。永辉超市今日放量但收于烂板，总体形态依然不错，明天有望吸引不少资金抢二板，周末可能会传出第三波的预期。无论最终能否成真，只要明天能够缩量封板，下周回来大概率会有高溢价。旅游板块中，长白山的图形也颇具吸引力，目前还未进入加速阶段，其他旅游股也值得关注，尤其是那些具备补涨潜力的标的。永辉超市则是另一个值得关注的标的，低价逻辑叠加消费属性，性价比相当不错。除此之外，消费板块暂时还真找不出特别有辨识度的标的。不过不用着急，等板块真正启动时再重点布局也不迟。毕竟市场从来不缺故事，关键是把握住节奏。

海立股份 今走了个烂板，明天短线该有分歧了，短线该出就出，中线形态还是不错的。

青岛金王 本来想博弈下周五化债预期的，现在市场就整穿越票，十穿九寄，先切掉。

万丰奥威 东安动力 低空今先切掉，不切拿中线也没问题，在里面的紫金还不少，下周四后可能又轮动到飞车了，现在先跟主线走，消费。

低空经济这块有意思啊，消息面一直得热闹到年底，算算至少还有10个催化在排队，这阵势在当前市场可是独一份。

说到这方向的节奏，就像看戏一样 - 宗申动力、万丰奥威、中信海直这三位大哥在那轮番上台。老大唱完老二补，老二没劲了老三顶，挺有意思。不过后面的戏份还得看老大脸色，就是这事儿有点麻烦 - 大盘趋势在那画了道线，老大要是突不破这个高度，那后面老二老三的表现必然是一个比一个矮了。$中国软件(SH600536)$

这事儿就像踩楼梯，上面顶着个天花板，老大要是蹦不过去，后面的戏就难唱了。不过消息面这么热闹，咱也得好好盯着。

从题材属性来看，万丰奥威不仅具备低空概念的想象空间，其在汽车零部件领域的深厚积累也为股价提供了坚实支撑。随着小鹏汽车发布会临近，叠加后续多个低空领域重要会议的催化，万丰奥威行情的持续性有望得到保障。

四川长虹 尾盘拉起来了，没被一起按的原因主要是赶上了电子消费，也就是咱下面说的m70，消费，酒电子消费，主要围绕就是拉动内需。$中国长城(SZ000066)$

M70产业链迎来重磅利好：备产量较前期大增50%。新机尚未发售，产业链就已开始强势表现，后续出货数据有望持续超预期。华为供应链公司股价连续上涨，显示市场对M70销量预期持续走高，板块整体想象空间依然充足。

最新动态：余承东于11月4日正式确认M70将于11月上市，市场普遍预计具体发布时间将落在11月19-21日区间。新机上市在即，产业链有望迎来新一轮业绩催化。

今日潜力

远达环保

华联股份

永泰能源

10月底我预测了11月的低空航展行情，如期而至。本月歼35概念持续发酵，今天市场刚进入分歧期。前几天盘面上高标股数量过多，显得力量分散，预计高标会带动板块瓦解，于是选择了独立逻辑的低吸策略，切入聚合材料和重组概念，重点关注了重组标的——远达环保。昨天远达环保接近跌停的走势，也是预料之中！目的就是让今天的反包涨停更具辨识度。

下周，将远达环保作为关注的核心标的。作为央企，远达环保具备显著的后续空间，预计未来的翻倍潜力依然可期。它唯一的“缺点”在于位置较高，但这也成为它在缩量市场中的独特优势：位置高更容易成为焦点，市场抱团形成二波行情的可能性极大。在重组板块中，达到这种高度且仍有空间的标的实属稀缺，预计它的市场高度甚至可能超越双城。因此，远达环保的走势值得重点关注。

另一方面，从板块角度来看，今天金融板块爆发带动了核心资产的大盘股猛拉，虽然表现亮眼，但追高风险较大。昨天的行情聚焦于美国政治事件的预期炒作，尾盘直接兑现，昨天的卫星概念也是冲高后“埋人”的走势。而今天市场炒的是国内大会的预期，不论实际表现是否超预期，感觉这种预期也已经被消化得差不多了。

低价股

近期发现市场中一条“暗线”——低价股的趋势愈加明显。在牛市中，这类低价股往往被市场消化掉，尤其是叠加热点的低价股，资金偏好极高。从复盘来看，这条暗线已经走得相当不错。

华联股份

亮点：重组预期 + 破净 + 低价 + 股东和高管增持 + 消费政策预期 + 低位。

分析：尽管周五市场情绪低迷，零售板块中仅华联股份封上首板，且是唯一一个。它集齐了重组预期、低价、破净和消费政策的潜力，辨识度极高，非常适合柚子大佬关注。凭借这些标签，具备明显的妖股气质。期待后续表现！

永泰能源

亮点：2元以下破净股，每股净资产约为2.1元，当前股价仅1.4元，董事和高管集体增持，并公布了5-10亿元的回购计划，且将用于股份注销。

分析：2015年牛市时，永泰能源曾涨了10倍，具备成为趋势股的潜力。作为低价破净股，增量资金偏好此类标的，因为其具有“安全垫”。同类型的重庆钢铁已经连续3个板，海航控股也连续2个板，永泰能源是否有补涨的空间？作为趋势股，安全性较高，非常适合稳健投资者。低价+破净叠加高辨识度的题材，未来表现值得期待。

总结来看，这些低价破净股叠加热点题材，使得它们在牛市中成为资金的偏好。期待这条“暗线”继续发酵。

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