公告日期：2024-11-06

股票简称：国航远洋 股票代码：833171 公告编号：2024-179
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co.,Ltd.

（福建省福州市马尾区江滨东大道68-1号蓝波湾1号楼25层）

2024年度向特定对象发行股票方案的可
行性论证分析报告

（修订稿）

二〇二四年十一月

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）是北京证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过46,000万元（含本数）。

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发股票募集说明书（草案）（修订稿）》中的释义相同的含义）
一、本次发行的背景和目的
（一）本次向特定对象发行的背景

1、国家政策支持海运企业做大做强，积极参与国际竞争

近年来，国家及相关部门陆续出台一系列政策文件，支持和引导海运企业做大做强，积极参与国际竞争。2020年交通运输部发布《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》提出，深化海运企业改革，鼓励骨干海运企业做强做优做大，中小海运企业做专做精做特，鼓励海运企业兼并重组，促进规模化、集约化、多元化经营，增强抗风险能力和国际竞争力，形成一批具备较强国际竞争力的骨干海运企业和专、精、特发展的海运企业，形成若干全球综合物流运营商。2021年交通运输部发布《综合运输服务“十四五”发展规划》提出，加快完善海运全球服务网络，优化海运船队规模结构，进一步提高集装箱、原油、干散货、特种运输船队国际竞争力。2022年交通运输部发布《水运“十四五”发展规划》提出，提高海运船队国际竞争力，优化海运船队规模结构，提升船舶装备技术水平，建设规模适应、结构合理、技术先进、绿色智能的海运船队，提高海运企业服务能力。2024年3月1日经国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号）,要求“加快高耗能高排放老旧船舶报废更新，大力支持新能源动力船舶发展，完善新能源动力船舶配套基础设施和标准规范，逐步扩大电动、液化天然气动力、生物柴油动力、绿色甲醇动力等新能源船舶应用范围。”在产业政策的引导和支持下，我国水路运输市场稳定向好发展，并朝着“海运强国”的目标持续迈进，我国海运企业也迎来了发展的新机遇。

2、全球干散货运输市场需求庞大

航运是一个全球化的市场，体现在：（1）需求全球化，需求源于大宗资源产地与消费地不匹配（如铁矿石、煤炭、谷物、石油）和全球化分工（如中国制造业出口）而产生的运输需求，由此形成了干散货运输、集装箱运输和油轮运输三个主要的子板块；（2）竞争（供给）全球化，各个船东的商船船队在主要贸易航线上竞争货源。需求和供给存在各自的周期并且相互影响和传导，由于二者周期的不匹配性和传导的滞后性（造船周期），而呈现出强周期和长周期的特点。近年来，随着下游市场需求的增长，干散货运输贸易量也逐步上升，需求波动与全球经济整体呈正相关态势。

（1）铁矿石

从全球需求来看，中国钢铁行业贡献了世界铁矿石绝大部分需求和增量，对外依存度较高。2018-2022年全球表观成品钢消费量均维持在 17亿吨以上，其中中国钢材消费总量高居世界第一，2022 年占全球总消费量的 52.03%，超出第二名印度45.32个百分点。

铁矿石进出口方面，目前亚洲是全球铁矿石主要进口地区，大洋洲和美洲国家为主要出口地区。根据国际钢铁协会统计数据，从进口端看，2023 年亚洲全年铁矿石进口量为 14.48 亿吨，占全球铁矿石总进口量的 84.93%，领先第二名欧盟 27国 13.44 亿吨。其中中国贡献了主要力量，作为铁矿石第一进口大国，2023 年铁矿石进口总量达到了 11.80 亿吨，占全球进口总量的 69.23%。从出口端看，2023 年大洋洲和美洲出口总量分别为 9.01 亿吨、4.29 亿吨，位列全球出口总量第一、二位。此外，非洲和中东地区铁矿石出口量也排在前列，2023 年全年出口量为 1.15亿吨，位列第三。尽管亚洲国家铁矿石出口总量也较大，但以对地区……
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