公告日期：2024-10-31

股票简称：华恒生物 股票代码：688639
安徽华恒生物科技股份有限公司

Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd.
（发行人住所：安徽省合肥市双凤工业区）

2022 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

联席主承销商

二〇二四年十月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：21,122,510 股

2、发行价格：33.14 元/股

3、募集资金总额：人民币 699,999,981.40 元

4、募集资金净额：人民币 683,809,059.49 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 9 家，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自本
次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

目录

特别提示 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、发行人基本情况 ...... 6

二、本次新增股份发行情况 ...... 7
第二节 本次新增股份上市情况......28

一、新增股份上市批准情况......28

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 28

三、新增股份的上市时间 ...... 28

四、新增股份的限售安排 ...... 28
第三节 股份变动及其影响 ...... 29

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 29

二、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 31

三、 股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 31

第四节 财务会计信息分析 ...... 32

一、主要财务数据 ...... 32

二、管理层讨论与分析 ...... 34
第五节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 35

一、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司...... 35

二、联席主承销商 ...... 35

三、发行人律师事务所：安徽天禾律师事务所...... 36

四、审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 36

五、验资机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）...... 36
第六节 保荐人的上市推荐意见 ...... 38

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 38

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 38
第七节 其他重要事项...... 39

第八节 备查文件 ...... 40

一、备查文件 ...... 40

二、查阅地点 ...... 40

三、查阅时间 ...... 41

释义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、发行
人、华恒生物、上市 指 安徽华恒生物科技股份有限公司
公司

本上市公告书 指 安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票上市公告书

本次向特定对象发行 安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
股票、本次向特定对 指 A 股股票的行为

象发行、本次发行
保荐人、保荐人（主 指 兴业证券股份有限公司
承销商）、兴业证券

中信证券 ……
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