野村东方国际证券维持芯碁微装增持评级 目标价80.4元
野村东方国际证券10月29日发布研报，维持芯碁微装增持评级，目标价位80.4元。截至报告日，公司最新收盘价为65.2元，较目标价有23.31%的上行空间。野村东方国际证券预测，芯碁微装2024年归母净利润2.52亿元，同比增长40.54%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 10.94 | 13.91 | 17.42 |
| 归母净利润(亿元) | 2.52 | 3.52 | 4.72 |
| 每股收益(元) | 1.91 | 2.68 | 3.59 |
| 每股净资产(元) | 17.42 | 20.1 | 23.7 |
| 市盈率(PE) | 34.99 | 25 | 18.65 |
| 市净率(PB) | 3.84 | 3.33 | 2.83 |
| 净资产收益率(%) | 11 | 13 | 15 |
注：数据获取自研报正文。
芯碁微装近一个月获得5份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 野村东方国际证券 | 80.4 | 增持 | 维持“增持”评级，下调目标价至80.4元：三季度费用增长导致净利率下降 |
| 2024-10-28 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：业绩延续增长，海外市场进展顺利 |
| 2024-10-28 | 平安证券 | - | 推荐 | PCB产业升级出口双轮驱动，公司主业稳健成长 |
| 2024-10-28 | 国盛证券 | - | 买入 | 扣非归母净利润高速增长，期待PCB海外市场交付顺利 |
| 2024-10-27 | 华福证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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