公告日期：2024-11-07

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-101
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

关于关联方参与股权投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易概述：天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
5 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于关联方参与股权投资暨关联交易的议案》，公司的关联方 TrinawayInvestmentSecond Ltd（. 以下简称“Trinaway”）拟以 14,752,500 美元认购 FREYR
Battery, Inc., （以下简称“FREYR”）定向发行的 14,050,000 股新股。FREYR 是
一家在美国纽约证券交易所上市的公司（纽交所证券代码：FREY），为可持续电池和清洁能源解决方案的开发商，其使命是通过在电池和可再生能源价值链上实现技术工业化，加速全球能源系统的脱碳。

拟投资金额：因公司通过出售资产获得 FREYR 普通股 45,877,960 股，
该股份分两阶段获得，第一阶段在满足相关交割条款后获得 FREYR 向公司新增发行的 15,437,847 股，占届时总股本的 9.9%；第二阶段将在有关审批通过后，获得 FREYR 向公司新增发行的 30,440,113 股，若审批未通过，该部分将获得FREYR 约 8000 万美元的优先票据作为补偿。因公司在出售资产交易完毕后，获得总股份数 45,877,960 股，按 FREYR 最新收盘价测算，本次关联交易拟投资金额为 0.48 亿美元。

关联关系说明：Trinaway 为公司实际控制人高纪凡之配偶吴春艳女士控制的海外主体，为公司的关联方。因公司向 FREYR 出售资产并获取相应股权,具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《关于对外出售资产获取
股份暨经营合作的公告》，因此本次关联方认购 FREYR 股权属于关联方与公司共同投资，已构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项已经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，关联董事高纪凡、高纪庆、高海纯回避表决。本事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

（一）交易概述

公司的关联方 Trinaway 拟以 14,752,500 美元认购 FREYR 定向发行的
14,050,000 股新股。FREYR 是一家在美国纽约证券交易所上市的公司(纽交所证券代码:FREY)为可持续电池和清洁能源解决方案的开发商,其使命是通过在电池和可再生能源价值链上实现技术工业化，加速全球能源系统的脱碳。

公司于 2024 年 11 月 5 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第八次会议，会议审议通过《关于对外出售资产暨经营合作的议案》，同意公司全资子公司 TrinaSolar(Schweiz)AG(以下简称“TSW”)将其下属的核心资产 TrinaSolarUSManufacturingModule1,LLC( 以下简称“TUM1”)出售给 FREYR。本次涉及出售的底层资产为公司在美国建设完毕即将投产的 5GW 组件工厂。交易完成
后, 公司将获得 FREYR 普通股 45,877,960 股，该股份分两阶段获得，第一阶段
在满足相关交割条款后获得 FREYR 向公司新增发行的 15,437,847 股，占届时总股本的 9.9%；第二阶段将在有关审批通过后，获得 FREYR 向公司新增发行的
30,440,113 股，若审批未通过，该部分将获得 FREYR 约 8000 万美元的优先票
据作为补偿（以下简称“本次交易”）。因公司在出售资产交易完毕后，获得总股份数 45,877,960 股，按 FREYR 最新收盘价测算，本次关联交易拟投资金额为0.48 亿美元。

公司将通过持有FREYR的股权对其出售的组件产能继续提供支持并发挥影
响，详见公司于 2024 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于对外出售资产获取股份暨经营合作的公告》。

（二）关联关系或其他利益关系说明

Trinaway 为公司实际控制人高纪凡先生的配偶吴春艳女士控制的海外主体。因公司通过出售资产获得了 FREYR……
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