公告日期：2024-10-29

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称“普源精电”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对普源精电本次拟使用募集资金向全资子公司北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”）增资及提供有息借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体核查情况如下：

根据中国证券监督管理委员会于2024年7月15日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕 1049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,166,377股，发行价格为每股人民币23.08元，募集资金总额为人民币49,999,981.16元，扣除各项发行费用人民币5,716,831.13元（不含税），实际募集资金净额为人民币44,283,000.03元，实际收到募集资金金额为人民币43,396,207.57元（已扣除券商财务顾问费用及承销费用（不含税）6,603,773.59元）。上述募集资金已全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年9月27日出具《验资报告》（众会字（2024）第08865号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司、全资子公司耐数电子、独立财务顾问及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。

根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，本次发行股份购买资产并募集配套资金使用计划如下：
单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金拟投入额

北京实验中心建设项目 4,368.74 4,072.70

支付中介机构费用及相关发行费用 927.30 927.30

合计 5,296.04 5,000.00

募投项目“北京实验中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司耐数电子。根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司拟使用人民币4,000万元的募集资金向耐数电子增资，本次增资完成后，耐数电子注册资本由1,000万元增加至5,000万元，仍为公司全资子公司（公司将根据募投项目的实际需求分次实缴注册资本）。

同时，公司拟使用人民币72.70万元的募集资金向耐数电子提供有息借款（利息自资金到账之日起，按照同期银行贷款利率开始计算），借款期限自借款实际发放之日起，至相应募投项目实施完毕之日止，耐数电子可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。上述募集资金将全部用于“北京实验中心建设项目”，公司将就借款具体事宜授权公司管理层办理，包括但不限于签署相关协议等。

上述资金均用于募投项目“北京实验中心建设项目”的实施，不得用作其他用途。

公司名称：北京耐数电子有限公司

统一社会信用代码：91110108593824290T

法定代表人：孙宁霄

成立时间：2012年4月19日

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区丰豪东路9号院4号楼2层101

经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子测量仪器销售；电子产品销售；计算机系统服务；软件开发；软件销售；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：普源精电持有耐数电子100%的股权。

耐数电子最近一年及一期的主要财务指标：

单位：万元

项目 2023年12月31日 2024年6月30日
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