公告日期：2024-10-30

证券简称：斯瑞新材 证券代码：688102
陕西斯瑞新材料股份有限公司

Shaanxi Sirui Advanced Materials Co.,Ltd.

（陕西省西安市高新区丈八七路12号）

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材”或“公司”）是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了2024年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（以下简称“本论证分析报告”）。

本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》中的含义相同。

（1）全球商业航天行业将成长为 “两万亿级”市场

商业航天产业主要由卫星服务、地面设备制造、卫星制造和卫星发射服务等组成，近十年来，随着发射火箭和卫星的综合成本不断下降，全球民营航天企业的角逐愈发激烈，不断突破的太空探索技术极大地促进了商业航天的发展进程。全球商业航天产业总收入自2013年的2,318亿美元稳步提升至2023年的2,850亿美元。

2013-2023年全球商业航天产业总收入（单位：亿美元）

62 57 70 72

14295 15232 137 172

55 46 195 158

54 155

2500 59 139

160

54 159

157

2000 1198 1252 1303 1420

1018 1060 1134 1353 1450 1504

1500 921
1000

500 1186 1229 1274 1277 1287 1265 1230 1178 1180 1130 1102

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

卫星服务 地面设备制造 卫星制造 发射服务

资料来源：SIA

从产业链细分环节的产业规模来看，根据美国卫星产业协会（SIA），2023年全球航天行业总收入达到4,000亿美元，其中商业航天的总收入约为2,850亿美元，占全球航天产业收入的71%，与2022年基本持平；火箭发射服务产业的总收入约为72亿美元，较2022年增加2亿美元。

2023年全球航天产业收入构成（单位：亿美元）

卫星研制, 172

非卫星产业,

1140

地面装备, 1504

卫星发射服务,

……
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