公告日期：2024-11-08

国泰君安证券股份有限公司

关于

科大国盾量子技术股份有限公司

收购报告书

之

2024 年三季度持续督导意见

财务顾问

二〇二四年十一月

声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“本财务顾问”）接受委托，担任中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称“中电信量子集团”、“收购人”）及其一致行动人收购科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”、“上市公司”、“公司”）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从国盾量子公
告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2024 年 3 月 19 日至相关股权完
成过户后的 12 个月止）。

2024 年 10 月 26 日，国盾量子披露了 2024 年三季度报告。结合上述 2024
年三季度报告及日常沟通，国泰君安出具了 2024 年三季度（从 2024 年 7 月 1
日至 2024 年 9 月 30 日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见（以下简
称“本意见”）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人及其一致行动人与国盾量子提供，收购人及其一致行动人与国盾量子保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

释义

本持续督导意见 指 国泰君安证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份
有限公司收购报告书之 2024 年三季度持续督导意见

本持续督导期 指 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日

上市公司/国盾量子/公司 指 科大国盾量子技术股份有限公司

收购人/中电信量子集团 指 中电信量子信息科技集团有限公司

一致行动人 指 中科大资产经营有限责任公司、彭承志

科大控股 指 中科大资产经营有限责任公司

国科控股 指 中国科学院控股有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

本次向特定对象发行/本次 指 国盾量子 2024 年度向特定对象发行 A 股股票

发行

本次收购 指 本次向特定对象发行及一致行动安排收购上市公司控制
权的统称

《附条件生效的股份认购 国盾量子与中电信量子集团于 2024 年 3 月 11 日签署的
暨战略合作协议》 指 《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发行 A 股股票
之关于附条件生效的股份认购暨战略合作协议》

《收购报告书》 指 《科大国盾量子技术股份有限公司收购报告书》

《公司章程》 指 《科大国盾量子技术股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

目录

声明...... 2
释义...... 3
一、交易资产的交付或过户情况......5
（一）本次免于发出要约收购情况......5
（二）本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况......5
（三）交易股份过户情况......8
（四）财务顾问核查意见......8
二、收购人及被收购公司依法规范运作情况......8
三、收购人履行公开承诺情况......9
四、收购人后续计划的落实情况......9
（一）对上市公司主营业务的调整计划......9
（二）对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划...... 9
（三）对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划...... 10
（四……
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