公告日期：2024-10-31

兴业证券股份有限公司

关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“永冠新材”或“公司”）公开发行可转换公司债券（债券简称“永 22 转债”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，现就永冠新材部分募投项目延期的事项进行审慎核查，并发表意见如下：

一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，公司向社会公开发行 770 万张可转换公司债券（每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 770,000,000.00 元，扣除各项发行费用 6,975,266.96 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 763,024,733.04 元。上述募集资金已于 2022年 8 月 3 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2022]6194 号《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》验证。

经上海证券交易所“[2022]231 号自律监管决定书”同意，上述可转换公司债
券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永 22 转债”，
债券代码“113653”。

公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、可转债募投项目基本情况

（一）“永 22 转债”可转债募投项目基本情况

根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过77,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入 扣除发行费用后拟投入
号 金额 募集资金金额

1 江西连冠功能性胶膜材 37,662.26 32,000.00 32,000.00
料产研一体化建设项目

2 江西永冠智能化立体仓 18,415.00 18,000.00 18,000.00
储建设项目

3 全球化营销渠道建设项 17,202.40 9,500.00 9,500.00
目

4 补充流动资金 17,500.00 17,500.00 16,802.47

合计 90,779.66 77,000.00 76,302.47

（二）关于变更部分可转债募集资金用途的情况

根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司的战略发展规划，
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会
议，2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会及“永 22 转债”2024 年第
一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，同意变更全资子公司江西连冠新材料科技有限公司实施的“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”的部分募集资金用途，将募集资金中的10,000.00 万元用于全资子公司江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称“江西振冠”）的“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”（以下简称“振冠项目”）；拟终止“江西永冠智能化立体仓储建设项目”、“全球化营销渠道建设项目”的募集资金投入，将该两个项目的剩余募集资金用于“振冠项目”。具体内
容详见公司于 ……
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