长江证券维持合盛硅业买入评级 预计2024年净利润同比减少21.88%
长江证券11月4日发布研报，维持合盛硅业买入评级。长江证券预测，合盛硅业2024年归母净利润20.49亿元，同比减少21.88%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 480.88 | 596.9 | 704.9 |
| 归母净利润(亿元) | 20.49 | 27.17 | 34.08 |
| 每股收益(元) | 1.73 | 2.3 | 2.88 |
| 市盈率(PE) | 32.99 | 26.08 | 20.79 |
| 市净率(PB) | 1.96 | 1.91 | 1.75 |
| 净资产收益率(%) | 5.9 | 7.3 | 8.4 |
| 总资产收益率(%) | 2.2 | 2.6 | 3 |
注：数据获取自研报正文。
合盛硅业近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为67.95元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 长江证券 | - | 买入 | 景气磨底，静待复苏 |
| 2024-11-03 | 西部证券 | - | 增持 | 动态跟踪报告：Q3盈利能力上涨，静待行业景气修复 |
| 2024-11-02 | 国泰君安 | 66.3 | 增持 | 合盛硅业24Q3业绩点评：24Q3业绩符合预期，枯水期硅价有望反弹 |
| 2024-11-01 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-31 | 招商证券 | - | 增持 | 三季度业绩环比有所改善，光伏一体化项目逐步投产 |
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