公告日期：2024-11-07

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-061
紫金矿业集团股份有限公司

关于收购秘鲁La Arena金矿和二期项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司金誊（新加坡）矿业有限公司（以下简称“金誊矿业”）拟以 2.45 亿美元，以及二期项目商业化生产后 5,000 万美元的或有付款和 1.5%黄金净冶炼收益的权益金为对价收购 Pan
American Silver Corp.（“泛美白银”）旗下秘鲁 La Arena 金矿和二期项目（以下简称
“La Arena 项目”）100%权益。

本次交易已获得中国和加拿大相关政府部门的批准。本次交易的交割仍有待一系列程序性条件的最终完成，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

根据公司、金誊矿业与泛美白银及其 2 家子公司 Aquiline Resources Inc.和
0799714 B.C. Ltd.（以下合称“转让方”）签署的《股权收购协议》，金誊矿业拟收购转让方穿透后合计持有的 La Arena S.A.（以下简称“目标公司”）100%股权，收购对价包
括 2.45 亿美元（约合人民币 173,933 万元，以 2024 年 11 月 6 日中国外汇交易中心公
布的人民币汇率中间价 1 美元兑换 7.0993 人民币计算），以及二期项目商业化生产后5,000 万美元的或有付款和 1.5%黄金净冶炼收益的权益金；同时，泛美白银有权选择以一般商业条件包销 La Arena 二期生产的部分铜精矿。

目标公司核心资产为其享有 100%权益的秘鲁 La Arena 项目。La Arena 项目分为一
期和二期。其中，一期为在产金矿堆浸项目，二期为尚在研究阶段的斑岩型铜金矿项目。

本次交易已经中国相关政府部门审批，并获得《加拿大投资法》（Investment CanadaAct）项下的相关批准。本次交易经公司董事会一致审议通过，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

泛美白银总部位于加拿大温哥华，在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市，股票代码 PAAS。泛美白银是美洲地区领先的银、金生产商，在加拿大、墨西哥、秘鲁、巴西、玻利维亚、智利和阿根廷等国家拥有矿业项目。

三、交易标的基本情况

（一）目标公司概况

目标公司注册于秘鲁，转让方穿透后合计持有其 100%股权，目标公司持有 La Arena
项目 100%权益。截至 2023 年 12 月 31 日，目标公司资产总额为 3.2 亿美元，负债总额
为 1.55 亿美元，净资产为 1.65 亿美元，2023 年度实现销售收入 1.9 亿美元，净利润
0.1 亿美元。（以上财务数据经审计）

（二）La Arena 项目概况

1.自然地理和基础设施情况

La Arena 项目位于秘鲁北部 La Libertad 大区，海拔高度在 3,000 米至 3,600 米
之间，年平均气温 10.6℃，平均降雨量约 1,124 毫米。矿区有国家公路和省级公路穿
过，距离港口 Salaverry 约 175 公里，距离秘鲁第三大城市 Trujillo 约 150 公里，交
通便利。项目与秘鲁国家电网相连，电力供应稳定充足。La Arena 二期项目在现有一期在产矿区周边，矿业生产设施条件良好。

2.矿权情况

目标公司共持有 25 宗采矿特许权，矿权覆盖面积为 33,140 公顷。La Arena 项目
一、二期矿体均位于前述采矿特许权范围之内。根据秘鲁法律规定，采矿特许权无失效 期，在满足法律要求的前提下可持续有效。

3.资源储量情况

La Arena 项目位于世界著名的南美洲安第斯山脉秘鲁北部的斑岩型 Cu-Mo-Au 成矿
带上，矿体整体呈“上金下铜”分布状态。有关项目一、二期资源储量情况如下：

（1）La Arena 项目一期

根据截至 2024 年 6 月 30 日储量报告，一期合计证实+可信级别矿石储量 2,260 万
吨，含金约 8 吨，平均品位 0.33 克/吨。

（2）La Arena 项目二期

根据 2018 年 2……
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